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交銀國(guó)際：上調(diào)恒基地產(chǎn)目標(biāo)價(jià)至32.68港元 上調(diào)評(píng)級(jí)至“買入”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.2w閱讀 2025-09-19 11:32

交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)恒基地產(chǎn)(00012)目標(biāo)價(jià)26.2%，從25.9港元升至32.68港元，上調(diào)評(píng)級(jí)至“買入”。

美聯(lián)儲(chǔ)9月17日宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)機(jī)構(gòu)共識(shí)預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)將在2025年第4季再降息2次，2026年至2027年第1季再降息3次，總計(jì)將進(jìn)一步降息125個(gè)基點(diǎn)。該行認(rèn)為，降息進(jìn)程將在2025年剩余時(shí)間和2026年持續(xù)，這將有利于提振香港房地產(chǎn)公司：1)降低利息支出;2)進(jìn)一步激活房地產(chǎn)市場(chǎng)，促進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)板塊的銷售和利潤(rùn)率回升;3)投資物業(yè)組合的潛在資產(chǎn)增值。

同時(shí)，施政報(bào)告將加速北部都會(huì)區(qū)的發(fā)展。新政策公布更有彈性土地收地和交換模式，該行認(rèn)為北部都會(huì)區(qū)加快開發(fā)將有助恒地在該地區(qū)的龐大農(nóng)地土地儲(chǔ)備變現(xiàn)。該公司擁有約4190萬(wàn)平方英尺的農(nóng)地土地儲(chǔ)備，歷史平均成本料每平方英尺277港元，北部都會(huì)區(qū)加速，或?qū)楣疚磥?lái)幾年帶來(lái)可觀的潛在收益、盈利和現(xiàn)金流。

基于上述因素，該行相信利率進(jìn)一步下行后，公司核心業(yè)務(wù)短期風(fēng)險(xiǎn)已下降，基于降息帶來(lái)的市場(chǎng)資金流動(dòng)性、資產(chǎn)價(jià)值提升預(yù)期、北部都會(huì)區(qū)農(nóng)地可能加速變現(xiàn)的影響，調(diào)高對(duì)公司資產(chǎn)凈值預(yù)測(cè)至每股65.4港元，并按折讓50%計(jì)算出目標(biāo)價(jià)，同時(shí)輕微上調(diào)2025-2027年利潤(rùn)預(yù)測(cè)以反映利息支出減少的影響。

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