Ai快訊 10月13日晚,浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱,中國(guó)移動(dòng)將其持有的5631.45萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股股票,轉(zhuǎn)股后中國(guó)移動(dòng)持股比例由17.00%增至18.18%。浦發(fā)銀行強(qiáng)調(diào),本次權(quán)益變動(dòng)屬于增持,不觸及要約收購(gòu),不會(huì)導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變化。
與此同時(shí),中國(guó)移動(dòng)也發(fā)布公告解釋轉(zhuǎn)換浦發(fā)銀行A股可轉(zhuǎn)債的理由和好處。其表示,轉(zhuǎn)換將允許廣東移動(dòng)以與市場(chǎng)交易價(jià)格可比的價(jià)格認(rèn)購(gòu)浦發(fā)銀行之A股,同時(shí)有利于浦發(fā)銀行補(bǔ)充其核心一級(jí)資本、提升其資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,讓本集團(tuán)能夠更好地分享浦發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)成效。
資料顯示,中國(guó)移動(dòng)系浦發(fā)銀行第二大股東。除資本層面關(guān)聯(lián)外,雙方在業(yè)務(wù)上也有聯(lián)系。今年7月,浦發(fā)銀行發(fā)布與中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易公告,擬為中國(guó)移動(dòng)核定人民幣200億元的綜合授信額度。
可轉(zhuǎn)債是公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定條件可轉(zhuǎn)換成本公司股票的公司債券,屬于具有股權(quán)性質(zhì)的證券。2019年10月,浦發(fā)銀行公開(kāi)發(fā)行50000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債,發(fā)行總額500億元,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。
浦發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期起止日期為2020年5月4日至2025年10月27日,2025年10月23日開(kāi)始停止交易,2025年10月22日為最后交易日。停止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前,浦發(fā)轉(zhuǎn)債持有人仍可依約定條件將其轉(zhuǎn)換為公司普通股。
隨著日期臨近,部分機(jī)構(gòu)已將持有的浦發(fā)銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為普通股。今年6月27日,信達(dá)投資將其持有的117852490張浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司A股普通股。9月30日,浦發(fā)銀行公告稱,基于對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的信心,東方資產(chǎn)及其控制的一致行動(dòng)人通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入普通股及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的形式增持公司股份。截至9月29日,東方資產(chǎn)持有公司普通股107299.96萬(wàn)股,持股比例為3.44%,另持有公司可轉(zhuǎn)債8600000張。
浦發(fā)銀行半年報(bào)顯示,截至6月末,其核心一級(jí)資本充足率為8.91%、一級(jí)資本充足率為10.38%、資本充足率為13.55%。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2025年二季度末,商業(yè)銀行(不含外國(guó)銀行分行)資本充足率為15.58%,一級(jí)資本充足率為12.46%,核心一級(jí)資本充足率為10.93%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,機(jī)構(gòu)選擇將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,一方面有助于浦發(fā)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本,緩解其資本充足率尤其是核心一級(jí)資本充足率低于行業(yè)均值的壓力;另一方面,也反映出股東對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可,通過(guò)轉(zhuǎn)股傳遞信心,穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
(AI撰文,僅供參考)
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