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中國制造業(yè)結構正處于積極轉(zhuǎn)型階段,泉果基金調(diào)研柳鋼股份

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 1.2w閱讀 2025-10-21 15:56

根據(jù)披露的機構調(diào)研信息2025年9月1日至2025年9月30日,泉果基金對上市公司柳鋼股份進行了調(diào)研。

基金市場數(shù)據(jù)顯示,泉果基金成立于2022年2月8日。截至目前,其管理資產(chǎn)規(guī)模為221.70億元,管理基金數(shù)6個,旗下基金經(jīng)理共5位。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的基金產(chǎn)品為泉果旭源三年持有期混合A(016709),近一年收益錄得41.61%。

截至2025年10月17日,泉果基金近1年回報前9非貨幣基金業(yè)績表現(xiàn)如下所示:

基金代碼基金簡稱近一年收益成立時間基金經(jīng)理
016709泉果旭源三年持有期混合A41.612022年10月18日趙詣 
016710泉果旭源三年持有期混合C41.052022年10月18日趙詣 
018329泉果思源三年持有期混合A30.822023年6月2日剛登峰 
018330泉果思源三年持有期混合C30.292023年6月2日剛登峰 
022223泉果消費機遇混合發(fā)起式A27.892024年9月27日孫偉 
019624泉果嘉源三年持有期混合A22.022023年12月5日錢思佳 
019625泉果嘉源三年持有期混合C21.542023年12月5日錢思佳 
020855泉果泰然30天持有期債券A2.972024年4月16日錢思佳 徐緣 
020856泉果泰然30天持有期債券C2.442024年4月16日錢思佳 徐緣 

附調(diào)研內(nèi)容:

泉果基金Q1.如何看待反內(nèi)卷?公司是否會在6月份控制產(chǎn)量?

答:今年上半年,得益于實施精細化管理、加速新品種開發(fā)等措施,公司的經(jīng)營情況與鋼鐵行業(yè)大勢相同,都呈現(xiàn)向好的趨勢。我們對反內(nèi)卷是支持的態(tài)度。根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗總結,當產(chǎn)量達到一定的平臺區(qū)間,還有很長的一段路要走。中鋼協(xié)也認為我國的產(chǎn)量是緩步下行的,產(chǎn)業(yè)政策會進行適度調(diào)控。公司會根據(jù)政策要求,市場及經(jīng)營情況對產(chǎn)量進行調(diào)控。

泉果基金Q2.本部和防城港兩個基地的品種鋼比例大概有多少,后續(xù)會有什么布局?

答:公司整體的品種鋼率大約為45%,目前防城港基地品種鋼率有52%左右,比本部基地高。后期本部基地會通過提高高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量來彌補成本劣勢。

泉果基金Q3.公司的防城港基地優(yōu)勢明顯,有考慮過把本部基地的產(chǎn)能置換過來嗎?

答:如果有相關方案公司會及時公告。

泉果基金Q4.公司在降本方面的工作已經(jīng)做了很多工作,未來還會有多大的降本空間?

答:在降低成本方面,公司雖已開展諸多工作,但仍存在一定的降本空間,例如簡化流程、杜絕浪費等。在配煤配礦領域,同樣存在較大的降本潛力。實際上,降低成本更多地與技術提升相輔相成,例如通過技術提升使原本無法利用的煤礦得以使用,又如當前煉一爐鋼所需的時間縮短,均能達成降本的目標。同時,國有企業(yè)的管理始終是一項重要任務。我們也將持續(xù)對標同行業(yè)企業(yè),伴隨行業(yè)的進步,不斷提升自身水平。

泉果基金Q5.公司未來產(chǎn)能是否穩(wěn)定?是否還有高爐維修淘汰??

答:公司未來產(chǎn)能還是比較穩(wěn)定的,目前沒有高爐需要大修或淘汰。

泉果基金Q6.低庫存是一個長期政策嗎?

答:市場上行期,不適合高庫存,資金占用高。低庫存首先要保證生產(chǎn),目前公司保持在一個較低的狀態(tài)。公司會根據(jù)市場行情及時調(diào)整庫存策略,努力在保證生產(chǎn)和降低資金占用方面達到一個相對平衡的狀態(tài)。

泉果基金Q7.今天發(fā)了廣西2025-2026秋冬空氣污染防止方案,廣西這邊鋼企會怎么配合?

答:柳州本部及廣西鋼鐵共計劃實施的超低排放改造項目230余項,總投資額超92億元,目前已全部完成改造。清潔運輸方面,廣西鋼鐵和柳州本部分別于2024年1月和2025年1月獲得公示。有組織和無組織方面,目前柳鋼已全部完成改造,并滿足超低排放要求。目前柳州本部及廣西鋼鐵有組織及無組織數(shù)據(jù)積累工作已完成,并完成報告編制上報至中鋼協(xié)。力爭兩基地在2025年底前通過審查并獲得公示。

泉果基金Q8.行業(yè)上,過去鋼企的利潤大都被鐵礦焦炭吃掉,但之后有新的鐵礦石投產(chǎn)后,鋼鐵的議價能力怎么看?

答:根據(jù)全球預測,未來鐵鋼產(chǎn)量仍將小幅增加,對原材料的需求雖能保持穩(wěn)定,但缺乏大幅增長的驅(qū)動因素,同時也不存在大幅下跌的基礎。目前鐵礦石仍具備一定的盈利空間,預計后續(xù)市場供應不會明顯偏緊,基本面同樣難以走出獨立行情。

煤炭方面,由于中國在全球煤炭產(chǎn)量中占比頗高,且國內(nèi)正持續(xù)推進能源結構調(diào)整,所以也不具備形成趨勢性上漲格局。

鋼材領域,產(chǎn)品結構的優(yōu)化調(diào)整,側(cè)面反映出中國制造業(yè)結構正處于積極轉(zhuǎn)型階段。即便螺紋鋼等傳統(tǒng)鋼材品種市場表現(xiàn)欠佳,但2025年以來已出現(xiàn)階段性反彈,這表明市場對鋼材的整體需求無需過度悲觀。

來源:有連云

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