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近日，5G工廠發(fā)展關(guān)鍵問(wèn)題研討會(huì)在廣東省深圳市召開(kāi)。工業(yè)和信息化部信息通信管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將大力推進(jìn)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級(jí)版實(shí)施方案，從關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、應(yīng)用推廣三方面加快推動(dòng)5G工廠規(guī)模化發(fā)展，不斷創(chuàng)新5G/5G-A、人工智能、算力等新技術(shù)與工業(yè)的融合應(yīng)用。

工信部公布2025年前三季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13270億元，同比增長(zhǎng)0.9%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)9%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日21時(shí)，A股共有1083家上市公司對(duì)外披露三季報(bào)，647家實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比約為59.74%。從行業(yè)角度看，業(yè)績(jī)大幅回暖的上市公司，主要集中在通信設(shè)備、半導(dǎo)體、化工、工業(yè)金屬等行業(yè)。

消息面方面，北京時(shí)間10月23日22時(shí)30分，我國(guó)在文昌航天發(fā)射場(chǎng)使用長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭，成功將通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星二十號(hào)發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。該衛(wèi)星主要用于開(kāi)展多頻段、高速率衛(wèi)星通信技術(shù)驗(yàn)證。此次任務(wù)是長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭的第602次飛行。

AI驅(qū)動(dòng)下的高性能計(jì)算需求正顯著拉動(dòng)高端PCB及材料升級(jí)。東吳證券表示，隨著CoWoS訂單持續(xù)上修及1.6T光模塊加單落地，AI服務(wù)器與高速通信系統(tǒng)對(duì)PCB價(jià)值量提出更高要求，M9類低損耗CCL材料已成為關(guān)鍵支撐技術(shù)，廣泛應(yīng)用于Rubin系列平臺(tái)、224G傳輸交換機(jī)等場(chǎng)景。生益電子三季度業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期，印證AI PCB產(chǎn)業(yè)鏈高景氣正在兌現(xiàn)，具備技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在本輪硬件擴(kuò)張周期中深度受益。

全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)升溫，云側(cè)算力布局加速推進(jìn)。國(guó)盛證券提到，谷歌將向Anthropic供應(yīng)至多100萬(wàn)塊TPU芯片并提供附加云服務(wù)，交易價(jià)值達(dá)數(shù)百億美元，預(yù)計(jì)2026年部署完成后將帶來(lái)超1吉瓦的算力承載能力。該合作表明大型AI模型訓(xùn)練正依賴規(guī)?；懔χС郑卜从吵隹萍季揞^對(duì)AI底層基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)期投入決心，進(jìn)一步驗(yàn)證了全球數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張和AI算力高景氣趨勢(shì)的確定性。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年10月27日 10:19，國(guó)證通信指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲3.49%，通信ETF廣發(fā)(159507)上漲3.66%。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年10月24日，通信ETF廣發(fā)近1周累計(jì)上漲11.29%。成分股仕佳光子上漲14.36%，國(guó)盾量子上漲10.31%；前十大權(quán)重股合計(jì)占比66.02%，其中第二大權(quán)重股新易盛上漲9.71%，盤中股價(jià)創(chuàng)歷史新高；天孚通信漲近6%，第一大權(quán)重股中際旭創(chuàng)漲超3%。

通信ETF廣發(fā)(159507)：緊密跟蹤國(guó)證通信指數(shù)，選取滬深北交易所通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司，用以反映中國(guó)證券市場(chǎng)上通信行業(yè)證券價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)。場(chǎng)外聯(lián)接(A：019236；C：019237)。