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10月24日，A股經(jīng)早盤震蕩后拉升，量能明顯放大，滬指刷新年內(nèi)新高。5G通信ETF（515050）、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）盤中均一度漲超5%。盤面上，共封裝光學(xué)CPO板塊領(lǐng)漲市場，截至發(fā)文，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)漲幅達(dá)11%，環(huán)旭電子觸及漲停。

10月24日，科技部發(fā)言人介紹，“十五五”時(shí)期，要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史機(jī)遇，統(tǒng)籌教育強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、人才強(qiáng)國建設(shè)，提升國家創(chuàng)新體系整體效能，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加快高水平科技自立自強(qiáng)，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。主要從4方面作出部署：深入推進(jìn)數(shù)字中國建設(shè)；建設(shè)開放共享安全的全國一體化數(shù)據(jù)市場，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合；加快人工智能等數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化算力、算法、數(shù)據(jù)等高效供給；全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，全方位賦能千行百業(yè)。

國盛證券認(rèn)為，光模塊產(chǎn)品升級帶來的價(jià)值增長與多維能力構(gòu)建的護(hù)城河，共同構(gòu)成了企業(yè)的核心競爭力。產(chǎn)品升級作為價(jià)值增長的核心引擎：光模塊行業(yè)的核心增長邏輯是通過技術(shù)迭代推出更高速率、更低功耗的新產(chǎn)品，從而打開新的價(jià)值空間。技術(shù)路線的多元化布局：光模塊龍頭廠商通過在前沿科技的提前布局，不斷進(jìn)行產(chǎn)品方案創(chuàng)新，構(gòu)筑差異化競爭壁壘?？蛻艚Y(jié)構(gòu)與產(chǎn)能布局構(gòu)筑可持續(xù)發(fā)展的保障：頭部光模塊廠商與海外云廠商及AI芯片龍頭建立了長期、深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能全球化布局。技術(shù)領(lǐng)先、客戶優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)能全球化的光模塊龍頭企業(yè)將保持強(qiáng)勁的盈利能力和競爭優(yōu)勢，持續(xù)受益于全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)與升級浪潮。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。國盛金工團(tuán)隊(duì)分析，從行業(yè)權(quán)重分布看，該指數(shù)是一只“硬科技”純度極高的5G主題指數(shù)。通信與電子兩大核心賽道合計(jì)占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的權(quán)重直接鎖定基站、光模塊、射頻等5G網(wǎng)絡(luò)基建紅利；電子 35% 則向上游半導(dǎo)體、PCB、消費(fèi)電子組件延伸，形成“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+終端配套”的閉環(huán)。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%，同時(shí)覆蓋國產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）