高盛：上調(diào)中國(guó)平安目標(biāo)價(jià)至64港元 維持“買入”評(píng)級(jí)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-10-30 12:44
高盛發(fā)布研報(bào)稱，略上調(diào)中國(guó)平安(02318)H股目標(biāo)價(jià)1.6%，從63港元升至64港元，同時(shí)略上調(diào)對(duì)其A股目標(biāo)價(jià)，二者評(píng)級(jí)均維持“買入”。
高盛更新對(duì)平安的預(yù)測(cè)，以反映2025年第三季的業(yè)績(jī)及更新后的預(yù)測(cè)。在考慮2025年第三季業(yè)績(jī)和最新的投資市場(chǎng)表現(xiàn)后，高盛將2025-2027財(cái)年的凈利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)3-19%。這相當(dāng)于2025-2027財(cái)年集團(tuán)層面股東權(quán)益預(yù)測(cè)調(diào)高2-3%。同時(shí)，在反映2025年第三季強(qiáng)勁的銷售業(yè)績(jī)后，將2025-2027財(cái)年的首年保費(fèi)(premium)預(yù)測(cè)上調(diào)5-9%，并將2025-2027財(cái)年的新業(yè)務(wù)價(jià)值(VONB)預(yù)期上調(diào)5-9%。
平安第三季業(yè)績(jī)大致好于高盛以及市場(chǎng)預(yù)期，這表明：1)股票投資收益顯著增長(zhǎng);2)新保單銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁;3)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)虧損大幅減少。高盛預(yù)期股價(jià)將對(duì)此會(huì)有積極反應(yīng)。平安第三季稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(OPAT)同比增9%至385億元人民幣，壽險(xiǎn)(life)盈利超過(guò)預(yù)期，銷售及新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)。
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