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文/瑞財(cái)經(jīng) 李?yuàn)檴?/strong>

作為衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新發(fā)展和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)在過(guò)去十年可謂高歌猛進(jìn)。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已連續(xù)十年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。其中，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量29萬(wàn)臺(tái)，占全球裝機(jī)量的52%。

乘著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的東風(fēng)，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的上海步科自動(dòng)化股份有限公司（下稱(chēng)“步科股份”，688160.SH）于2020年成功在科創(chuàng)板敲鐘，并募集資金超4億元，繼續(xù)用于工業(yè)機(jī)器人核心零部件擴(kuò)產(chǎn)。

然而，募集資金到手之后，步科股份原計(jì)劃的“生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”卻遲遲不開(kāi)工，此后多年間屢次延期并更改原募投項(xiàng)目。去年底，步科股份再度宣布該項(xiàng)目延期，并將追加5億元投資，這筆資金則通過(guò)定向增發(fā)的方式籌得。

不過(guò)，進(jìn)入2023年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速已有所放緩，2023年前三季度，工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)量20.68萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.1%，主要由于3C、金屬制品、家電等行業(yè)需求較為低迷。

市場(chǎng)疲軟的境況下，步科股份2023年的業(yè)績(jī)也連續(xù)多個(gè)季度承壓，令其定增計(jì)劃能否如愿以償增添了一份不確定性。

首發(fā)募投項(xiàng)目屢次延期或變更

定增5億押注機(jī)器人零部件

此次定向增發(fā)，步科股份擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2520萬(wàn)股，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，擬募集資金不超過(guò)5億元，募集資金將用于智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

步科股份拋出定增計(jì)劃當(dāng)日，還同步了一則“對(duì)部分募投項(xiàng)目追加投資及項(xiàng)目延期”的公告，從這份公告可以得知，此次公司定增項(xiàng)目實(shí)際上是對(duì)2020年首發(fā)募投項(xiàng)目的延續(xù)。

2020年11月，步科股份順利登陸科創(chuàng)板，共募集資金4.27億元，扣除承銷(xiāo)、保薦費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用后，凈募資3.81億元，超出原擬募集資金2.71億元。

按照原計(jì)劃，募集資金將用于生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、智能制造營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，擬投資9215萬(wàn)元用于生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為3年，建設(shè)內(nèi)容主要為PCBA無(wú)塵加工車(chē)間建設(shè)、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)建設(shè)、生產(chǎn)工序自動(dòng)化提升、數(shù)字化管理升級(jí)等，以公司全資子公司深圳市步科電氣有限公司為實(shí)施主體，在深圳步科現(xiàn)有的租賃房產(chǎn)中進(jìn)行改建完成。

然而，時(shí)隔一年，2021年10月，步科股份宣布將生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目完工時(shí)間由原計(jì)劃的2023年10月延期至2024年10月。

其給出的延期原因?yàn)椋鶕?jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和戰(zhàn)略布局，公司計(jì)劃落實(shí)永久性制造基地，避免大規(guī)模投入后再次搬遷重復(fù)建設(shè)。為了使募集資金投入所獲得的效益最大化，公司目前暫未使用募集資金對(duì)生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目進(jìn)行投入，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有所遲延。

時(shí)間來(lái)到2022年8月，步科股份又將其募投項(xiàng)目“生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”變更為“智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，新項(xiàng)目擬投資金額為1.88億元，其中擬使用原項(xiàng)目募集資金及其利息、理財(cái)收益合計(jì)9647.09萬(wàn)元以及超募資金3200萬(wàn)元，其余資金以公司自有資金投入。

新項(xiàng)目實(shí)施主體同時(shí)變更為公司全資子公司常州精納電機(jī)有限公司，項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)日期再次延期至2025年8月。

2023年3月31日，步科股份曾發(fā)布一則增發(fā)預(yù)案，擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，融資總額不超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%。但此后針對(duì)這筆3億元擬融資金額也再?zèng)]有了下文。

直到2023年12月，步科股份決定對(duì)智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目大幅追加投資并進(jìn)行延期。

根據(jù)最新公告，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為6.61億元，其中，使用首發(fā)募資1.24億元及其利息、理財(cái)收益等，擬使用本次定向增發(fā)募集資金5億元，不足部分以自籌資金投入。項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)施周期為4年，預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間為2027年第四季度。

據(jù)悉，項(xiàng)目總建筑面積約為5.19萬(wàn)平方米，擬建設(shè)伺服系統(tǒng)、人機(jī)界面、PLC、低壓變頻器等產(chǎn)品的智能組裝生產(chǎn)車(chē)間，通過(guò)建設(shè)自有產(chǎn)線、工藝方案優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)自動(dòng)化和數(shù)字化能力，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將形成年產(chǎn)181萬(wàn)臺(tái)工控產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)年平均凈利潤(rùn)為1.48億元。

股價(jià)下挫

業(yè)績(jī)多季度連續(xù)承壓

從股價(jià)表現(xiàn)上來(lái)看，此時(shí)或并非步科股份定向發(fā)行股票的好時(shí)機(jī)，近兩個(gè)多月來(lái)，公司股票價(jià)格一路走跌，2024年2月6日，盤(pán)中創(chuàng)下近一年新低28.4元/股，收盤(pán)32.01元/股，較兩月前的股價(jià)最高點(diǎn)71.39元/股已出現(xiàn)“腰斬”。

股價(jià)下跌的同時(shí)，步科股份的業(yè)績(jī)自進(jìn)入2023年以后也連續(xù)多個(gè)季度承壓。

資料顯示，步科股份主要從事工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人核心部件與數(shù)字化工廠軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶提供自動(dòng)化控制、機(jī)器人動(dòng)力、數(shù)字化工廠解決方案，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋機(jī)器人、醫(yī)療影像設(shè)備、機(jī)床附件、3C、紡織、包裝等領(lǐng)域。主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、人機(jī)界面、PLC、低壓變頻器，為本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品。

2020年-2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.34億元、5.37億元、5.39億元，同比分別增長(zhǎng)25.71%、23.78%、0.37%，營(yíng)收增速明顯放緩；同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為7291.13萬(wàn)元、7478.07萬(wàn)元、9078.3萬(wàn)元。

進(jìn)入2023年第一季度，步科股份的業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)下滑的苗頭，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.05億元，同比增長(zhǎng)4.35%；歸母凈利潤(rùn)1401.07萬(wàn)元，同比下降7.33%；扣非凈利潤(rùn)1306.89萬(wàn)元，同比下降11.51%。

2023年上半年，公司營(yíng)收、凈利雙雙下滑，當(dāng)期取得營(yíng)業(yè)收入2.35億元，同比下降8.38%；歸母凈利潤(rùn)3134.27萬(wàn)元，同比降幅達(dá)到26.89%；扣非凈利潤(rùn)2815.15萬(wàn)元，同比下降32.89%。

截至2023年三季度，步科股份業(yè)績(jī)下滑的局面仍未有所扭轉(zhuǎn)，當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入為3.67億元，同比下降6.78%；歸母凈利潤(rùn)4348.26萬(wàn)元，同比下降34.37%。與此同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也受到影響，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額5291.85萬(wàn)元，同比減少了20.53%。

對(duì)于2023年前三季度營(yíng)收及凈利潤(rùn)下滑，步科股份表示，主要原因一方面是受到宏觀綜合因素影響，下游需求下降；另一方面是該公司為保持未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力，進(jìn)一步擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)投入等。

2020年-2023年9月末，步科股份研發(fā)費(fèi)用分別為3998.09萬(wàn)元、4707.03萬(wàn)元、4653.43萬(wàn)元及4470.11萬(wàn)元。

曾因七年關(guān)聯(lián)交易止步創(chuàng)業(yè)板

核心技術(shù)人員頻頻離職

截至增發(fā)預(yù)案公告日，步科股份實(shí)際控制人唐咚直接持有公司12.09%的股份，通過(guò)控股股東深圳步進(jìn)間接控制公司44.02%的表決權(quán)，并作為同心眾益的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司10.89%的表決權(quán)，唐咚直接和間接合計(jì)控制公司67%的表決權(quán)。

資料顯示，唐咚出生于1969年，畢業(yè)于南京東南大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系，畢業(yè)后曾留任東南大學(xué)助教一年；1992年8月-1996年4月，其任職深圳航天微電機(jī)有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理；1996年5月-1999年4月，任瑞士思博電子集團(tuán)中國(guó)代表，全面負(fù)責(zé)中國(guó)地區(qū)的銷(xiāo)售與市場(chǎng)工作，在此期間，唐咚開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，成立了深圳步進(jìn)科技（原深圳步進(jìn)機(jī)電），后于2008年12月創(chuàng)建了步科股份。

步科股份成立12年之際，唐咚也上交了一份頗為滿意的答卷，將公司成功送進(jìn)了科創(chuàng)板。上市以來(lái)，步科股份累計(jì)募集資金4.65億元，其中包括首發(fā)募資4.27億元及短期借款間接融資（按增量負(fù)債計(jì)算）3798.21萬(wàn)元。

值得一提的是，在科創(chuàng)板之前，步科股份曾遺憾“落榜”創(chuàng)業(yè)板。

2016年4月，步科股份遞表于深交所創(chuàng)業(yè)板，經(jīng)歷一年多時(shí)間的IPO之路最終遭證監(jiān)會(huì)發(fā)審委否決。彼時(shí)，創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委認(rèn)為，步科股份未能充分說(shuō)明并披露報(bào)告期內(nèi)（2014年-2017年）持續(xù)與前股東及前員工所在的公司發(fā)生采購(gòu)或銷(xiāo)售行為的合理性以及交易價(jià)格的公允性。

步科股份回復(fù)函顯示，馬學(xué)童是步科股份前身步科有限2008年設(shè)立時(shí)的股東，黃華林、朱宏鋒是步科股份間接控股股東深圳步進(jìn)2006年入股的股東。

2011年，步科有限開(kāi)始籌劃股改及上市事宜，為優(yōu)化步科有限股權(quán)結(jié)構(gòu)、對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)及補(bǔ)充公司發(fā)展所需要的資金，公司間接持股的境內(nèi)自然人股東同時(shí)參與認(rèn)繳新增出資，使其可直接持有公司股份，因此黃華林、朱宏鋒于2011年成為步科股份直接股東。

與此同時(shí)，2010年，馬學(xué)童、黃華林、朱宏鋒先后從步科有限和深圳步科離職，開(kāi)始自主創(chuàng)業(yè)。

根據(jù)對(duì)馬學(xué)童、朱宏鋒、黃華林的訪談確認(rèn)，2014年12月，前述三人將直接持有的全部公司股份轉(zhuǎn)讓給池家武。馬學(xué)童和朱宏鋒于2010年3月籌劃設(shè)立上海繁易信息科技股份有限公司(下稱(chēng)“上海繁易”)，持股股東為馬學(xué)童和朱宏鋒的配偶；黃華林于2010年7月增資入股上海繁易(后于2010年10月退出)。2011年，黃華林設(shè)立深圳市盛泰奇科技有限公司(下稱(chēng)“盛泰奇”)。

2013年-2019年這七年間，步科股份始終與上海繁易存在密切的關(guān)聯(lián)交易。數(shù)據(jù)顯示，2013年-2019年，步科股份向上海繁易銷(xiāo)售金額分別為34.73萬(wàn)元、62.35萬(wàn)元、44.42萬(wàn)元、7.57萬(wàn)元、20.45萬(wàn)元、4.73萬(wàn)元及2.01萬(wàn)元；向上海繁易采購(gòu)金額分別為32.80萬(wàn)元、49.99萬(wàn)元、93.40萬(wàn)元、18.02萬(wàn)元、68.20萬(wàn)元、93.40萬(wàn)元及36.78萬(wàn)元，占當(dāng)期采購(gòu)總額的0.47%、0.59%、1.24%、0.18%、0.40%、0.50%、0.19%。

此外，2017年-2019年，步科股份向盛泰奇銷(xiāo)售金額合計(jì)分別為47.10萬(wàn)元、16.71萬(wàn)元和2.25萬(wàn)元，占當(dāng)期銷(xiāo)售總額的0.15%、0.05%、0.01%。

而今，步科股份的年報(bào)中已紛紛不見(jiàn)上述關(guān)聯(lián)方的身影。

此次增發(fā)，報(bào)告期內(nèi)（2020年-2023年9月末），步科股份的高管，尤其是核心技術(shù)人員頻頻變動(dòng)。

2021年9月，公司核心技術(shù)人員王茂峰遞交了《辭職報(bào)告》， 約定離職脫密期為3個(gè)月，計(jì)劃于2021年12月31日離職。此后僅隔半年時(shí)間，公司另一核心技術(shù)人員樊文宏也辭職離開(kāi)。

2023年9月，公司副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員池家武因個(gè)人原因辭任，不過(guò)，上述職位辭任后，池家武仍擔(dān)任公司董事職務(wù)。

辭職的同時(shí)，池家武還對(duì)所持公司股份進(jìn)行了減持。2022年9月6日-2023年2月13日，其因自身資金需求，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司14.9萬(wàn)股股份，減持價(jià)格區(qū)間為40.56-42.78元，減持總金額626.3萬(wàn)元。