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金橋證券：眾安智慧生活增值服務毛利率高 在管物業(yè)規(guī)模、多元化水平均增長

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 5.5w閱讀 2024-07-26 17:58

金橋證券發(fā)布研究報告稱，房地產(chǎn)市場的變化對物管企業(yè)的業(yè)務模式和服務質(zhì)量提出了更高的要求，增值服務成為新的行業(yè)增長點。眾安智慧生活(02271)2023年面向房地產(chǎn)開發(fā)商的增值服務毛利率為41.5%，社區(qū)增值服務毛利率為42.6%，總體毛利率較高。期內(nèi)公司在管規(guī)模大幅增加，在管物業(yè)類型中非住宅物業(yè)大幅增長。此外，關聯(lián)方眾安集團(00672)土地儲備達863萬平，長三角土儲占比84%，項目儲備豐富;期內(nèi)新增獨立第三方拓展面積200.79萬平，顯示第三方拓展成效顯著。

金橋證券主要觀點如下：

增值業(yè)務毛利高，成為新增長點

公司2023年毛利為1.19億元，同比增長2.1%，2023年毛利率33.8%。公司面向房地產(chǎn)開發(fā)商的增值服務主要包括銷售處管理、前期規(guī)劃及設計咨詢、交付前檢查等服務業(yè)務，毛利率為41.5%;公司提供的社區(qū)增值服務主要包含公共區(qū)域出租及管理服務、房屋翻新廢物處理、車位代銷售等，毛利率為42.6%?？傮w來看，增值服務總體毛利率較高。

物管收入持續(xù)增長，在管規(guī)模大幅增加。

2023年公司實現(xiàn)綜合收入3.51億元，同比增長9.8%。截止2023年底，公司在管項目共計113個，同比新增18個項目;在管面積為1,643萬平，同比提高28.06%;合約項目138個，合約面積2,080萬平米。

在管物業(yè)類型多元，非主宰物業(yè)大幅增長

2023年公司實現(xiàn)物業(yè)管理收入2.61億元，同比增長16.8%;非住宅物業(yè)管理收入0.78億元，同比增長30%;非住宅物業(yè)在管面積256.30萬平，同比增長65.46%。公司管理的非住宅物業(yè)類型多元化，涵蓋商業(yè)物業(yè)、寫字樓及公共物業(yè)，非住宅物業(yè)在管面積及收入均實現(xiàn)較快增長。

關聯(lián)方項目儲備豐富，第三方拓展成效顯著

截至2023年底，公司關聯(lián)方眾安集團(00672)土地儲備達863萬平，長三角土儲占比84.00%，項目儲備豐富。第三方客戶拓展方面，來自第三方物業(yè)的管理收入92百萬元，同比增長27.90%，來自第三方物業(yè)的管理數(shù)量60個，同比增長29.10%;2023年公司新增獨立第三方拓展面積200.79萬平。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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