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中金：維持法拉帝“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)36港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3.6w閱讀 2024-09-11 17:16

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持法拉帝(09638)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2024和2025收入和EBITDA預(yù)測(cè)基本不變，目標(biāo)價(jià)36港元。該行認(rèn)為，集團(tuán)管理層變化屬正?，F(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)不會(huì)對(duì)法拉帝業(yè)務(wù)方面產(chǎn)生重大影響。該行提醒投資者關(guān)注法拉帝在9月份的表現(xiàn)，屆時(shí)會(huì)有多場(chǎng)船展以及潛在的美聯(lián)儲(chǔ)降息決議。

事件：法拉帝集團(tuán)發(fā)布1H24業(yè)績(jī)更新：凈收入(剔除二手業(yè)務(wù))同比增長(zhǎng)7.7%至6.11億歐元，調(diào)整后EBITDA同比增長(zhǎng)15.9%至9,670萬(wàn)歐元，對(duì)應(yīng)15.8%利潤(rùn)率(vs.1H23的14.7%和2023全年的15.2%)。

報(bào)告中稱，公司1H24新增訂單達(dá)5.14億歐元(相較1H23的5.74億歐元同比下滑10.4%)，主要受歐洲地區(qū)業(yè)務(wù)，尤其是集成游艇業(yè)務(wù)的拖累，系同比基數(shù)高及需求減弱導(dǎo)致(客戶通常會(huì)出于即時(shí)使用目的購(gòu)買集成游艇，而天氣更冷會(huì)對(duì)客戶需求造成不利影響)。而中東及非洲地區(qū)新增訂單得益于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施完善和集團(tuán)的在當(dāng)?shù)氐膹?qiáng)勁優(yōu)勢(shì)，在1H24有60.9%的同比增長(zhǎng)。1H24美洲地區(qū)新增訂單(同比增長(zhǎng)28.1%)同比增速轉(zhuǎn)正，得益于2Q24(同比增長(zhǎng)145.9%)需求強(qiáng)勁反彈。據(jù)公司披露，截至2024年6月30日，集團(tuán)擁有在手訂單14.96億歐元，同比增長(zhǎng)6.0%，凈在手訂單(總訂單減去已經(jīng)確認(rèn)收入的部分)7.86億歐元，其中35%將進(jìn)入2024年收入，其余65%將覆蓋2024年之后的收入。

該行提到，2024年8月29日，江奎在譚旭光因年齡原因卸任后被任命為法拉帝集團(tuán)新董事會(huì)主席，同時(shí)集團(tuán)內(nèi)部董事會(huì)委員會(huì)新組成也獲得了董事會(huì)批準(zhǔn)。2024年9月3日，法拉帝集團(tuán)宣布Stefano de Vivo在加入集團(tuán)超過(guò)十年后，因個(gè)人原因(自2024年11月1日起完全專注于其家族生意)，決定卸任集團(tuán)首席商務(wù)官和公司常務(wù)董事。

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