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大和：降中國旺旺評級至“持有” 升目標價至5.9港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.8w閱讀 2024-10-07 15:44

大和發(fā)表研究報告，將中國旺旺(00151)2025至2027財年每股盈利預(yù)測下調(diào)2%至4%，目標價上調(diào)至5.9港元，由于股價上行空間有限，評級從“買入”下調(diào)至“持有”。

大和發(fā)表研究報告，引述旺旺管理層最新的業(yè)務(wù)狀況更新，表示相比第二季度，夏季銷售勢頭進一步減弱，主要是受到需求疲軟、天氣因素及渠道去庫存的影響，這與大多數(shù)中國食品和飲料公司表現(xiàn)一致。目前大和預(yù)測旺旺截至今年9月底止2025上半財年收入將同比增長1%，增幅低于2024上半財年及下半財年的4%及2%。

但同時管理層亦指出，受惠于低成本奶粉持續(xù)向好，以及今年1月起中國取消對新西蘭奶粉的10%進口關(guān)稅，2025上半財年毛利率有望同比改善?？紤]到旺旺擁有6至9個月的奶粉庫存，大和預(yù)計成本利好因素將延續(xù)到2025下半財年，2025上半財年毛利率料升至47%，并于下半財年進一步提升至48.5%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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