小摩：重申郵儲(chǔ)銀行“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)5.8港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2024-10-23 15:06
摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，將郵儲(chǔ)銀行(01658)列入正面催化劑觀察名單，重申“增持”評(píng)級(jí)，H股目標(biāo)價(jià)5.8港元。報(bào)告稱，郵儲(chǔ)行即將于10月30日公布第三季業(yè)績(jī)，料屬短期股價(jià)驅(qū)動(dòng)力。
該行提及，郵儲(chǔ)行與中國(guó)郵政達(dá)成協(xié)議，降低其儲(chǔ)蓄代理費(fèi)率，自今年7月起生效。報(bào)告料這將減少郵儲(chǔ)行經(jīng)營(yíng)開支及促進(jìn)第三季撥備前經(jīng)營(yíng)盈利增長(zhǎng)復(fù)蘇。此外，內(nèi)地人行于上周五(18日)及本周一(21日)宣布對(duì)稱減息。摩通稱，由于郵儲(chǔ)行定期存款占比屬內(nèi)銀中最低之列，料受惠程度最大。
報(bào)告中稱，郵儲(chǔ)行相對(duì)國(guó)有四大行的估值溢價(jià)，由2023年初的50%收窄至今年10月的13%，主因郵儲(chǔ)行與四大行利潤(rùn)表現(xiàn)差距收窄。摩通料隨著儲(chǔ)蓄代理費(fèi)率下調(diào)及內(nèi)地對(duì)稱減息下，郵儲(chǔ)行相對(duì)國(guó)有四大行的估值溢價(jià)料將再度擴(kuò)張。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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