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中金：維持永利澳門“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價(jià)8.8港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.9w閱讀 2024-11-06 09:40

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持永利澳門(01128)“跑贏行業(yè)”評級，考慮到高端博彩區(qū)的建設(shè)計(jì)劃，將2024年和2025年經(jīng)調(diào)整EBITDA預(yù)測下調(diào)3%和5%至84.91億港元和85.56億港元?？紤]到行業(yè)估值修復(fù)，維持目標(biāo)價(jià)為8.8港元。公司3Q24業(yè)績不及一致預(yù)期。

中金主要觀點(diǎn)如下：

永利澳門于11月4日發(fā)布公告公布3Q24業(yè)績：

凈收入8.72億美元，同比上升6%，環(huán)比下降2%，恢復(fù)至3Q19的81%;經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA為2.63億美元，同比上升3%，環(huán)比下降6%，恢復(fù)至3Q19的87%，低于2.80億美元的彭博一致預(yù)期。該行將永利澳門的表現(xiàn)歸因于：1)總博彩收入市場份額環(huán)比表現(xiàn)持平(3Q24為12.7%，對比2Q24為12.6%);2)營銷返點(diǎn)費(fèi)用有所上升。

管理層業(yè)績電話會議要點(diǎn)如下：

1) 管理層指出，2024年10月中場投注額保持健康增長(受到十一黃金周期間中場投注額同比增長30%的驅(qū)動)，同時(shí)直接貴賓轉(zhuǎn)碼量表現(xiàn)強(qiáng)勁，酒店入住率達(dá)99%;

2) 管理層計(jì)劃永利澳門及永利皇宮的高端中場博彩區(qū)域(主席會Chairman Club)將投入翻新并擴(kuò)建;

3) 公司預(yù)計(jì)將于1Q25全面應(yīng)用智能博彩桌，管理層認(rèn)為，這將確保公司在競爭激烈的市場環(huán)境中，通過更為精準(zhǔn)的再投資營銷比率，維持當(dāng)前利潤率;

4) 管理層計(jì)劃Destination美食廣場(牌照相關(guān)承諾投資項(xiàng)目)將于2025年中開業(yè)，同時(shí)永利皇宮將增設(shè)一個(gè)新的演出中心;

5) 管理層預(yù)計(jì)2024年及2025年總資本開支將在3.50-4.25億美元區(qū)間(此前預(yù)計(jì)為3.50-5.00億美元);

6) 管理層預(yù)計(jì)日均固定運(yùn)營成本將維持在255萬美元(環(huán)比持平)。

風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)恢復(fù)慢于預(yù)期;競爭加劇導(dǎo)致市場份額下降。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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智通財(cái)經(jīng) 保險(xiǎn)

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