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海通國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，根據(jù)中化化肥(00297)未經(jīng)審核綜合管理賬目之初步審閱，預(yù)期截至2024年12月31日，公司股東應(yīng)占溢利將介于10.1億元-11.1億元。集團(tuán)穩(wěn)步推進(jìn)「生物+」戰(zhàn)略落地，主要生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)提升行動(dòng)和優(yōu)化供應(yīng)鏈管理體系，共同給推動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

海通國(guó)際主要觀點(diǎn)如下：

2024年股東應(yīng)占溢利為10.1-11.1億元

根據(jù)集團(tuán)未經(jīng)審核綜合管理賬目之初步審閱，預(yù)期截至2024年12月31日，公司股東應(yīng)占溢利將介于10.1億元-11.1億元。公司股東應(yīng)占溢利已計(jì)入因公司之聯(lián)營(yíng)公司陽(yáng)煤平原政策性關(guān)停及破產(chǎn)清算等事項(xiàng)而確認(rèn)的相關(guān)減值或損失的影響，其中2023年確認(rèn)了信用損失3.28億元及資產(chǎn)減值損失1.95億元，2024年確認(rèn)了有關(guān)向聯(lián)營(yíng)公司借款的信用損失約1.68億元。若剔除上述已確認(rèn)的相關(guān)減值或損失后，2024年公司股東應(yīng)占溢利將介于人民幣11.8-12.8億元，與2023年人民幣11.49億元比較有穩(wěn)健增長(zhǎng)。

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因在于：1)集團(tuán)穩(wěn)步推進(jìn)「生物+」戰(zhàn)略落地，以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)，依托完善的產(chǎn)品管理體系和品牌、渠道、技術(shù)的優(yōu)勢(shì)資源，生物肥料產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)；2)集團(tuán)主要生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)提升行動(dòng)和優(yōu)化供應(yīng)鏈管理體系，全面提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理水平，提質(zhì)增效取得顯著成效。

公司堅(jiān)定“生物+”戰(zhàn)略，生物肥料銷量持續(xù)增長(zhǎng)

公司“生物+”戰(zhàn)略主要通過成長(zhǎng)業(yè)務(wù)體現(xiàn)。公司致力于成為“生物肥料與土壤健康創(chuàng)新引領(lǐng)者”，具備中國(guó)領(lǐng)先生物制劑、土壤健康產(chǎn)品開發(fā)及應(yīng)用技術(shù)集成科研平臺(tái)，生物技術(shù)商業(yè)轉(zhuǎn)化成效凸顯。在品牌建設(shè)上，公司打造藍(lán)麟、雅欣、科得豐等新產(chǎn)品，帶動(dòng)成長(zhǎng)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。在盈利能力上，2022-2024H1，公司成長(zhǎng)業(yè)務(wù)收入分別為74.41億元、78.45億元、55.55億元，2023-2024H1同比增長(zhǎng)5.43%、5.25%；溢利分別為1.94億元、2.39億元、3.98億元，2023-2024H1同比增長(zhǎng)23.20%、26.75%。

在銷量上，2022-2024H1公司成長(zhǎng)業(yè)務(wù)總體銷量分別為205萬(wàn)噸、228萬(wàn)噸、171萬(wàn)噸，2023-2024H1分別同比增長(zhǎng)11.22%、14.77%，成長(zhǎng)業(yè)務(wù)差異化銷量分別為127萬(wàn)噸、144萬(wàn)噸、117萬(wàn)噸，2023-2024H1分別同比增長(zhǎng)13.39%、14.71%。

公司持續(xù)提升研發(fā)能力，積極推進(jìn)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化

2024年上半年，公司攻關(guān)合成生物技術(shù)應(yīng)用研究等9項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)“生物+”有機(jī)無機(jī)-煥豐等重點(diǎn)差異化產(chǎn)品的開發(fā)與轉(zhuǎn)化。公司不斷強(qiáng)化科研平臺(tái)和團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，搭建由三位首席科學(xué)家領(lǐng)銜的生物技術(shù)、土壤健康、養(yǎng)分高效研發(fā)團(tuán)隊(duì)。在重點(diǎn)技術(shù)研發(fā)攻關(guān)方面，公司應(yīng)用三組學(xué)模型攻關(guān)抗低溫和促光合技術(shù)取得初步進(jìn)展。

在產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)化方面，公司完成“生物+”有機(jī)無機(jī)-煥豐、“生物+”激發(fā)碳水溶肥-水滴豐等4個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品試產(chǎn)試銷，2024年上半年研發(fā)成果轉(zhuǎn)化量88.6萬(wàn)噸。未來公司將繼續(xù)完善多組學(xué)模型及構(gòu)建土壤微生態(tài)模型，持續(xù)攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)研究，并通過研產(chǎn)銷一體化機(jī)制推進(jìn)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。

依托先正達(dá)集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

公司是先正達(dá)集團(tuán)控股子公司，截至2024年6月30日，先正達(dá)集團(tuán)(香港)持股比例為52.65%。公司與先正達(dá)集團(tuán)在植保、生物+、生產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

2023年10月，公司與先正達(dá)集團(tuán)植保板塊共建中國(guó)中化中央研究院植物保護(hù)與營(yíng)養(yǎng)中心項(xiàng)目；2023年12月，公司科研團(tuán)隊(duì)與先正達(dá)集團(tuán)全球科學(xué)家合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)公司“生物+”戰(zhàn)略；2024年3月，公司全營(yíng)養(yǎng)作物專用肥“煥豐”融合了多種先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)自主研發(fā)的領(lǐng)先技術(shù)，匯聚生物、化學(xué)和有機(jī)肥力。2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)植保協(xié)同收入2.4億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21%，種子協(xié)同收入3396萬(wàn)元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料及產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)、在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)下行。