東吳證券：首予蜜雪集團“買入”評級 目標價509港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-03-12 15:20
東吳證券發(fā)布研報稱，首次覆蓋蜜雪集團(02097)給予“買入”評級，目標價509港元。該行預(yù)計，集團2024至2026財年歸母凈利潤將分別為43.8億、51.2億及59.4億元人民幣，對應(yīng)市盈率分別為28、24及21倍。
東吳證券指出，蜜雪集團作為平價現(xiàn)制飲品龍頭，自建端對端全流程供應(yīng)鏈體系打造核心壁壘，IP化品牌營銷塑造品牌心智。另外，該公司以加盟模式深耕下沉市場，推進品牌出海，持續(xù)鞏固行業(yè)地位。
東吳證券亦指，蜜雪集團的核心優(yōu)勢是品牌勢能及在平價現(xiàn)制飲品市場的統(tǒng)治力，且在出海方面值得期待，類比近一年新上市的一些強勢能品牌，例如毛戈平(01318)和老鋪黃金(06181)，蜜雪集團有望享有估值溢價，2026財年目標市盈率為30倍。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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