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東吳證券發(fā)布研報(bào)稱，4月15日，快手-W(01024)舉行“靈感成真”2.0模型發(fā)布會(huì)，宣布基座模型再次升級(jí)，面向全球正式發(fā)布可靈2.0視頻生成模型及可圖2.0圖像生成模型?？伸`2.0模型能力好于該行預(yù)期，該行看好公司AI業(yè)務(wù)發(fā)展，維持公司2025-2027年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測(cè)200/245/296億元，對(duì)應(yīng)PE為10/8/7x，維持“買入”評(píng)級(jí)。

東吳證券主要觀點(diǎn)如下：

快手正式發(fā)布可靈AI2.0全系模型，技術(shù)指標(biāo)全球領(lǐng)先

自2024年6月發(fā)布以來，可靈AI已累計(jì)完成超20次迭代，此次發(fā)布的可靈2.0全系模型性能進(jìn)一步提升：可靈2.0模型在動(dòng)態(tài)質(zhì)量、語義響應(yīng)、畫面美學(xué)等維度，保持全球領(lǐng)先;可圖2.0模型在指令遵循、電影質(zhì)感及藝術(shù)風(fēng)格表現(xiàn)等方面顯著提升。

兩款模型在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部多項(xiàng)勝負(fù)率評(píng)測(cè)中，均穩(wěn)居業(yè)內(nèi)第一：1)圖像生成領(lǐng)域，可圖2.0對(duì)比MidjourneyV7/Reve/Flux1.1pro勝負(fù)比分別超過300%/190%/150%。2)可靈2.0在文生視頻領(lǐng)域，對(duì)比谷歌的Veo2/OpenAI的Sora勝負(fù)比分別為205%/367%，在文字相關(guān)性、畫面質(zhì)量、動(dòng)態(tài)質(zhì)量等維度上顯著超越對(duì)手;在圖生視頻領(lǐng)域，對(duì)比Runway的Gen2和谷歌的Veo2綜合勝負(fù)比上都在180%左右。同時(shí)基于全新交互理念MVL，可靈AI正式推出多模態(tài)編輯功能，其中MMW(多模態(tài)描述詞)將支持引入圖片、視頻、聲音、運(yùn)動(dòng)軌跡等多模態(tài)信息，豐富用戶表達(dá)，提高實(shí)用性，該行認(rèn)為有望可靈2.0的發(fā)布有望加速AI技術(shù)在視頻創(chuàng)作領(lǐng)域的滲透。

可靈AI用戶數(shù)快速增長，期待成長為公司新業(yè)務(wù)曲線

可靈AI全球用戶規(guī)模已突破2200萬，累計(jì)生成1.68億個(gè)視頻及3.44億張圖片素材。自2024年6月上線至今的10個(gè)月時(shí)間里，可靈AI月活用戶數(shù)增長25倍。B端API服務(wù)方面，可靈AI已與包括小米、亞馬遜云科技、阿里云、Freepik、藍(lán)色光標(biāo)等在內(nèi)的數(shù)千家國內(nèi)外企業(yè)客戶建立合作關(guān)系，全球超1.5萬開發(fā)者已將可靈API應(yīng)用于不同行業(yè)場景中，累計(jì)生成的圖像數(shù)量約1200萬個(gè)，生成的視頻素材超過4000萬個(gè)。該行認(rèn)為以可靈為代表的AI技術(shù)有望重構(gòu)廣告營銷、專業(yè)創(chuàng)作、影視、娛樂創(chuàng)意等多個(gè)領(lǐng)域，也期待可靈AI用戶及流水繼續(xù)攀升，打開公司的業(yè)務(wù)想象空間。