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美銀證券：海螺水泥管理層對(duì)持續(xù)盈利復(fù)蘇樂(lè)觀 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至27港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.5w閱讀 2025-04-07 15:12

美銀證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，海螺水泥(00914)預(yù)計(jì)年內(nèi)進(jìn)一步更新管理層激勵(lì)計(jì)劃，并指引未來(lái)三年股息支付比率超過(guò)50%，同時(shí)新增中期股息以回報(bào)股東。該行下調(diào)對(duì)海螺水泥今明兩年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)4%及9%，目標(biāo)價(jià)上調(diào)8%至27港元，另將海螺創(chuàng)業(yè)(00586)目標(biāo)價(jià)上調(diào)18%至8.48港元，兩股評(píng)級(jí)均為“買(mǎi)入”，而水泥股中該行首選海螺水泥。

報(bào)告指出，海螺水泥管理層對(duì)今年持續(xù)盈利復(fù)蘇樂(lè)觀，因今年至今溫和且連續(xù)的價(jià)格上調(diào)已被證明是捍衛(wèi)市場(chǎng)份額的成功策略，利潤(rùn)率回升至每噸70元人民幣以上。盡管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示今年首兩個(gè)月全國(guó)水泥需求略有收縮，海螺水泥預(yù)計(jì)首季銷(xiāo)量將增長(zhǎng)5%。該行估計(jì)海螺水泥今年首季每噸毛利為69元人民幣，凈利潤(rùn)將同比反彈39%至21億元人民幣。

海螺水泥認(rèn)為4月份還有進(jìn)一步提價(jià)機(jī)會(huì)，因華東地區(qū)水泥價(jià)格仍處相對(duì)低位，且江蘇沿長(zhǎng)江地區(qū)袋裝水泥已迎來(lái)第三輪每噸20人民幣漲價(jià)，都為第二季每噸水泥毛利逐步改善奠定基礎(chǔ)。海螺水泥預(yù)計(jì)今年第四季可能會(huì)出現(xiàn)減值，因?qū)a(chǎn)能配額重新分配到更高效的生產(chǎn)線上。

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