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高盛：維持嗶哩嗶哩-W買(mǎi)入評(píng)級(jí) 有多個(gè)潛在的積極因素

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.8w閱讀 2025-05-16 11:18

高盛發(fā)布研報(bào)稱，期待嗶哩嗶哩-W(09626)2025年?duì)I收同比增長(zhǎng) 21%，因《三國(guó)志?戰(zhàn)略版》周年慶和下半年游戲產(chǎn)品而上行，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。高盛預(yù)計(jì)嗶哩嗶哩第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)21%，其中游戲業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)71%，廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)20%，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.1%，需要關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)是20個(gè)廣告位的指導(dǎo)(高盛預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%)和整體利潤(rùn)率(高盛估計(jì)凈利潤(rùn)率為7%或凈利潤(rùn)超過(guò)5億元人民幣)。

2025年剩余時(shí)間，高盛強(qiáng)調(diào)潛在的積極因素：1)根據(jù)高盛的對(duì)話，目前市場(chǎng)對(duì)《三國(guó)志?戰(zhàn)略版》的壽命和即將到來(lái)的 6 月周年慶活動(dòng)的預(yù)期相對(duì)較低，因?yàn)檫^(guò)去幾個(gè)月其季節(jié)性營(yíng)收逐漸疲軟，最近從第五季到第七季基本穩(wěn)定。對(duì)于新游戲，由于發(fā)布時(shí)間和游戲類型細(xì)節(jié)尚未公布(將于下半年發(fā)布)，市場(chǎng)預(yù)期尚未建立;2)廣告貨幣化潛力的上行空間，因?yàn)閭€(gè)性化廣告加載機(jī)制下有更多廣告位可用，短劇 / 迷你游戲的閉環(huán)貨幣化，以及國(guó)家補(bǔ)貼 / AIGC 相關(guān)垂直領(lǐng)域的收益應(yīng)該會(huì)持續(xù)。

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