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Ai快訊 10月21日，A股三大指數(shù)延續(xù)上漲態(tài)勢，滬指重回3900點上方，科技股持續(xù)走強帶動創(chuàng)業(yè)板指再次領(lǐng)漲。截至收盤，上證指數(shù)報3916.33點，漲1.36%；深證成指報13077.32點，漲2.06%；創(chuàng)業(yè)板指報3083.72點，漲3.02%。滬深北三市全天成交18927億元，較前一個交易日放量1414億元。

盤面上，全市場超4600只個股上漲，科技股持續(xù)獲資金青睞。深地科技概念開始發(fā)酵，德石股份連續(xù)2日以20%幅度漲停；光模塊等算力硬件股持續(xù)走強，中際旭創(chuàng)盤中漲超10%，新易盛漲超10%；銀行板塊震蕩走強，農(nóng)業(yè)銀行漲1.68%，日線收獲13連陽，股價續(xù)創(chuàng)歷史新高。

消費電子板塊昨日全天表現(xiàn)活躍。立訊精密盤中一度觸及漲停，截至收盤，環(huán)旭電子、聞泰科技漲停，工業(yè)富聯(lián)接近漲停。消息面上，市場研究機構(gòu)Counterpoint Research監(jiān)測的初步數(shù)據(jù)顯示，三季度全球智能手機出貨量同比增長4%，蘋果本季度全球出貨量同比增速為前五大品牌中增速最快，全新發(fā)布的iPhone 17系列備受歡迎，多地區(qū)預(yù)售量創(chuàng)歷史新高。此外，Meta運動AI智能眼鏡Oakley Meta Vanguard于10月21日正式發(fā)售，官方售價為499美元，該眼鏡是一款專為高強度訓(xùn)練和活動設(shè)計的人工智能眼鏡。國際數(shù)據(jù)中心IDC數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國智能眼鏡廠商出貨量突破100萬臺，同比增長64.2%。IDC預(yù)計，到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，其中中國市場份額將穩(wěn)步提升，預(yù)計5年復(fù)合增長率將達55.6%，增速居全球首位。銀河證券研報表示，持續(xù)關(guān)注AI端側(cè)創(chuàng)新投資機會，搭載AI功能成為近期各大品牌消費電子終端的重要賣點，AI功能正從云端推廣至終端，交互方式的改變將會驅(qū)動新一輪終端形態(tài)的變化，促進新一輪消費電子投資機會。

昨日午后，芯片產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走高，存儲、先進封裝方向領(lǐng)漲。截至收盤，源杰科技以20%幅度漲停，雅創(chuàng)電子漲超10%，大為股份、太極實業(yè)漲停。大為股份近日在投資者互動平臺上稱，旗下子公司大為捷敏將聚焦發(fā)展高性能存儲芯片產(chǎn)品及解決方案，深化與本地及全球企業(yè)的技術(shù)合作；充分運用上海市集成電路專項政策，加速技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化，提升公司半導(dǎo)體存儲芯片業(yè)務(wù)的綜合競爭力。甬興證券研報稱，近期存儲價格集體上漲，CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨貿(mào)易端包括NAND和DRAM在內(nèi)的所有資源價格均快速上漲。東海證券研報稱，受AI、數(shù)據(jù)中心及終端存儲需求拉動，存儲市場持續(xù)升溫，主要廠商陸續(xù)宣布漲價。本輪價格上漲反映出，隨著AI技術(shù)快速發(fā)展，AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)Υ鎯π酒枨蟠笤?。在投資上，一方面，行業(yè)需求緩慢復(fù)蘇，存儲芯片價格繼續(xù)回暖；另一方面，自主可控力度不斷加大，目前市場資金熱度相對較高，可逢低穩(wěn)步布局。

展望后市，華龍證券研報表示，短期擾動因素消化后，市場有望回穩(wěn)。一方面，政策面將釋放積極因素；另一方面，央行將繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策，疊加外需具備韌性，內(nèi)需逐步恢復(fù)，市場基本面將持續(xù)改善。國金證券策略團隊研報分析稱，從歷史情況來看，季度級別的風(fēng)格切換帶來的相對收益至少在20%以上，從策略角度看，這種切換的程度不容忽視。當(dāng)前，估值和成交熱度的分化已觸發(fā)上漲行情中風(fēng)格切換的條件，只是基本面的相對變化尚不明顯。

關(guān)于操作策略，德邦證券研報稱，三季報業(yè)績披露進入高峰期，短期內(nèi)均衡配置思路或仍將占優(yōu)。關(guān)于四季度市場風(fēng)格，天風(fēng)證券策略團隊研報判斷，在賺錢效應(yīng)較為充分兌現(xiàn)的背景下，四季度資金行為或?qū)②呌诒Ｊ?，疊加政策預(yù)期與業(yè)績驗證窗口共振，市場風(fēng)格往往階段性轉(zhuǎn)向“盈利質(zhì)量+估值安全”的大盤藍籌。交易行為上，四季度同樣趨于波動收斂，股市流動性邊際收緊，月均換手率下移。行業(yè)層面，領(lǐng)漲行業(yè)多集中于穩(wěn)定、順周期板塊，這在一定程度上反映了投資者存在鎖定年內(nèi)收益的需求。該團隊觀察到，目前存在兩種邏輯：一是“滯漲補漲+高漲幅獲利了結(jié)”的切換邏輯；二是主線的定力。可關(guān)注低估值板塊切換條件是否成熟，以及高位板塊景氣能否持續(xù)，但僅憑低估值或難以驅(qū)動持續(xù)性的切換行情。

（AI撰文，僅供參考）