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截至05月29日09:46，半導(dǎo)體ETF（159813.SZ）上漲1.07%，其關(guān)聯(lián)指數(shù)國(guó)證芯片（980017.SZ）上漲0.88%；主要成分股中，華大九天上漲15.80%，寒武紀(jì)-U上漲0.85%，北方華創(chuàng)上漲0.81%，中微公司上漲0.98%，瀾起科技上漲0.84%。

消息面上，據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱(chēng)，德國(guó)西門(mén)子公司的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）部門(mén)或?qū)和?duì)中國(guó)大陸地區(qū)的支持與服務(wù)。據(jù)稱(chēng)，這一舉措是基于美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）的通知，要求西門(mén)子與其在中國(guó)大陸的客戶(hù)“脫鉤”。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在前端設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，仍高度依賴(lài)進(jìn)口EDA工具。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2024年，Synopsys、Cadence和Siemens EDA這三家美國(guó)公司分別占據(jù)全球EDA市場(chǎng)32%、29%和13%的市場(chǎng)份額，三者合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)74%。西門(mén)子旗下Mentor Graphics主要的工具是Calibre（占收入40%以上），應(yīng)用在物理驗(yàn)證Sign-off環(huán)節(jié)。

國(guó)產(chǎn)方面，華大九天是國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)龍頭，是唯一能提供模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具的本土企業(yè)，覆蓋平板顯示、模擬IC設(shè)計(jì)、數(shù)字SoC設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。

券商研究方面，海通國(guó)際指出華大九天作為國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)龍頭，2024年通過(guò)收購(gòu)芯和半導(dǎo)體補(bǔ)全EDA產(chǎn)品矩陣，并推出基于GPU平臺(tái)的單元庫(kù)特征化提取工具Liberal-GT等創(chuàng)新產(chǎn)品，技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；同時(shí)公司實(shí)控人變更為中國(guó)電子集團(tuán)，產(chǎn)業(yè)資源加持下有望加速?lài)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。盡管2024年因研發(fā)投入加大導(dǎo)致利潤(rùn)端承壓，但其營(yíng)收同比增長(zhǎng)20.98%，且2025Q1凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.72%，顯示業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司市場(chǎng)份額穩(wěn)居本土EDA企業(yè)首位，技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈整合將強(qiáng)化長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，山西證券指出，AI芯片國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，華為昇騰、海光信息、寒武紀(jì)等第一梯隊(duì)廠(chǎng)商正加速突破性能、產(chǎn)能及生態(tài)瓶頸，其中昇騰910B已基本可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100，寒武紀(jì)新一代思元590芯片有望對(duì)英偉達(dá)H20形成替代，但需關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商國(guó)產(chǎn)芯片采購(gòu)進(jìn)度及技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；東北證券則基于IC Insights數(shù)據(jù)指出，中國(guó)IC市場(chǎng)2026年預(yù)計(jì)達(dá)2740億美元，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能缺口仍依賴(lài)進(jìn)口，電子測(cè)量?jī)x器中通信領(lǐng)域應(yīng)用占比達(dá)36%，凸顯芯片產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化緊迫性。兩家機(jī)構(gòu)均強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)與外部供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并存的行業(yè)特征。

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：

半導(dǎo)體ETF（159813），聯(lián)接基金（A類(lèi) 012969，C類(lèi) 012970，I類(lèi) 022863）

關(guān)聯(lián)個(gè)股：

中芯國(guó)際（688981）、寒武紀(jì)-U（688256）、北方華創(chuàng)（002371）、韋爾股份（603501）、瀾起科技（688008）、中微公司（688012）、兆易創(chuàng)新（603986）、長(zhǎng)電科技（600584）、三安光電（600703）、紫光國(guó)微（002049）