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一、市場行情回顧

6月5日，A股三大指數(shù)午后震蕩反彈、再度收漲。其中，上證指數(shù)收漲0.23%，深證成指收漲0.58%，創(chuàng)業(yè)板指收漲1.17%，全市場超2600只個股上漲。主流寬基指數(shù)中，科創(chuàng)100指數(shù)上漲1.76%，漲幅相對領(lǐng)先。

滬深兩市成交額為12904.05億元人民幣，較上一交易日小幅放量。

港股主流指數(shù)均上漲。其中，恒生科技指數(shù)上漲1.93%，漲幅相對領(lǐng)先。南向資金全天凈買入7.41億港元。

行業(yè)板塊方面，通信（2.62%）、電子（2.31%）、計算機（2.12%）板塊漲幅居前，美容護理（-3.07%）、紡織服飾（-1.81%）、農(nóng)林牧漁（-1.79%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點跟蹤

大數(shù)據(jù)

消息面上，工信部近日印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動計劃》，旨在提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進算力高質(zhì)量發(fā)展，部署六方面重點任務(wù)，帶動算力租賃概念及硬件股集體走強。

國信證券在研報中指出，全球互聯(lián)網(wǎng)云廠仍在加大AI投入。關(guān)稅是短期擾動，全球AI行業(yè)景氣度持續(xù)，持續(xù)關(guān)注算力設(shè)施：光器件光模塊，端側(cè)模組。商業(yè)航天發(fā)展加速，推薦關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。中長期視角，三大運營商經(jīng)營穩(wěn)健，分紅比例持續(xù)提升，高股息價值凸顯，建議長期持續(xù)關(guān)注三大運營商。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：大數(shù)據(jù)ETF（159739），聯(lián)接基金（A類 021090，C類 021091，I類 022882）

國防

年初以來，低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、深?？萍肌⒋箫w機、軍事智能化等主題高度活躍、反復(fù)演繹。今日，國防軍工延續(xù)上漲，走出四連陽。截至2025年6月4日，國防ETF（512670）自5月來資金加速流入，份額增加12.10億份，最新規(guī)模達46.74億。

有機構(gòu)指出，從結(jié)構(gòu)上看，當前市場在交易兩個核心的邏輯：一是區(qū)域沖突，無人機再次展示出驚艷的效果，無人機概念引關(guān)注；二是指數(shù)成分股定期調(diào)整效應(yīng)帶來的資金流入預(yù)期。6月份可以關(guān)注幾個方面的催化：一是“九天”無人機首飛，預(yù)計要到6月底；二是6月下旬巴黎航展，關(guān)注潛在的意向訂單或客戶；三是從6月下旬開始，公司可能會陸續(xù)公告半年度業(yè)績預(yù)告，引導(dǎo)市場去交易中報業(yè)績改善的邏輯。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：國防ETF（512670），LOF（A類160630，C類012041）

空天軍工LOF（A類160643，C類010364）

風(fēng)險提示：以上觀點僅供參考，以上行業(yè)及個股僅供示例，不構(gòu)成實際投資建議，不代表組合持倉。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時應(yīng)詳細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金有風(fēng)險，投資須謹慎。