順豐控股(002352.SZ)發(fā)布公告,披露了一項(xiàng)重要的配售及認(rèn)購(gòu)交易。公司與配售代理于2025年6月25日(交易時(shí)段后)簽訂了配售協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,公司同意以每股42.15港元的配售價(jià)發(fā)行配售股份,該價(jià)格較當(dāng)日聯(lián)交所所報(bào)的每股H股收市價(jià)46.20港元折讓約8.8%。配售代理已承諾作為公司代理,盡力促使承配人按此配售價(jià)購(gòu)買配售股份。
此次配售的股份將根據(jù)一般性授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。若配售股份全數(shù)售出,預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)總額約為29.51億港元,扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后,凈額預(yù)計(jì)約為29.327億港元。公司計(jì)劃將這些資金用于增強(qiáng)國(guó)際和跨境物流能力、研發(fā)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及一般企業(yè)用途。
配售股份數(shù)量相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行1.7億股H股的約41.2%,以及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)(包括庫(kù)存股份)的約1.4%。假設(shè)至配售完成期間,除發(fā)行配售股份及轉(zhuǎn)換股份外,公司已發(fā)行股本無(wú)其他變化,配售股份將約占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股數(shù)目的29.2%,以及經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約1.4%。本次配售股份的總面額為人民幣7000萬(wàn)元。
此外,公司、發(fā)行人及經(jīng)辦人于2025年6月25日(交易時(shí)段后)簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款,經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付總額為29.5億港元的債券。公司將無(wú)條件及不可撤銷地?fù)?dān)保發(fā)行人根據(jù)債券及信托契據(jù)應(yīng)付的所有款項(xiàng)。
該債券可在特定條件下轉(zhuǎn)換為H股,初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股48.47港元(可調(diào)整)。這一初始轉(zhuǎn)換價(jià)較簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議當(dāng)日每股H股收市價(jià)46.20港元溢價(jià)約4.9%,也較連續(xù)五個(gè)交易日平均收市價(jià)每股H股46.02港元溢價(jià)約5.3%。若債券全部按初始轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換,將可轉(zhuǎn)換為約6085.925萬(wàn)股H股,相當(dāng)于公告日期已發(fā)行H股數(shù)目的約35.8%及已發(fā)行股份數(shù)目(包括庫(kù)存股份)的約1.2%,以及轉(zhuǎn)換后因發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行H股數(shù)目的約26.4%及已發(fā)行股份數(shù)目的約1.2%。轉(zhuǎn)換股份將與現(xiàn)有H股享有同等地位。
完成債券發(fā)行后,扣除傭金及其他估計(jì)開支,債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為29.01億港元。公司計(jì)劃將這些資金同樣用于增強(qiáng)國(guó)際和跨境物流能力、研發(fā)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及一般企業(yè)用途。
重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何平臺(tái)公開傳播使用本文內(nèi)容。
樂居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)