申萬(wàn)宏源(06806.HK)研究：維持瀘州老窖“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，全年目標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)
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2025-06-26 14:51
截至最新公告日，老窖集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式，已累計(jì)增持申萬(wàn)宏源（06806.HK）公司股份比例達(dá)到0.14%。這一動(dòng)作顯示了老窖集團(tuán)對(duì)申萬(wàn)宏源未來(lái)發(fā)展的信心。
從短期來(lái)看，申萬(wàn)宏源的發(fā)展目標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)。公司在渠道端實(shí)施多品類(lèi)控貨去庫(kù)策略，旨在維持渠道的良性運(yùn)作，著眼于高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。這一戰(zhàn)略部署有助于公司穩(wěn)固市場(chǎng)地位，并為未來(lái)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。
中期來(lái)看，申萬(wàn)宏源的分紅政策具有吸引力。公司預(yù)計(jì)在2024年至2026年期間，分紅底線(xiàn)將達(dá)到85億元，股息率保持在6%以上，為投資者提供了顯著的安全邊際。這一慷慨的分紅政策有望增強(qiáng)投資者信心，推動(dòng)公司股價(jià)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著行業(yè)周期拐點(diǎn)的逐漸顯現(xiàn)，申萬(wàn)宏源有望憑借其強(qiáng)大的組織管理能力及品牌優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的持續(xù)提升。與頭部高端、次高端酒企相比，申萬(wàn)宏源的估值仍處于合理區(qū)間，展現(xiàn)出較大的成長(zhǎng)潛力。因此，分析師維持對(duì)申萬(wàn)宏源的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，看好其長(zhǎng)期發(fā)展前景。
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