美銀證券：下調(diào)海信家電評(píng)級(jí)至“中性” 降目標(biāo)價(jià)至24.9港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-01 12:28
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，海信家電(00921)第二季營(yíng)收未達(dá)預(yù)期，將其評(píng)級(jí)由“買入”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)由30.4港元降至24.9港元。
報(bào)告指，第二季的主要拖累因素可能會(huì)持續(xù)至下半年，并影響營(yíng)收成長(zhǎng)，但影響程度可能小于第二季，因?yàn)橛行┮蛩厥且淮涡缘?，例如出口訂單提前出貨、中央空調(diào)2C渠道去庫(kù)存等。然而，其他一些因素仍會(huì)對(duì)成長(zhǎng)前景構(gòu)成壓力，例如出口正常化、中央空調(diào)增長(zhǎng)的不確定性。此外，9月起國(guó)內(nèi)營(yíng)收基數(shù)較高，可能造成額外壓力。該行預(yù)期下半年的營(yíng)收/稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率為分別為2%/5%，相較于上半年的1%/2%。
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