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近期以來，醫(yī)藥板塊行情呈現(xiàn)多元化趨勢：從創(chuàng)新藥單主線驅(qū)動(dòng)，逐步延伸至業(yè)績反轉(zhuǎn)、腦機(jī)接口及AI制藥等新興領(lǐng)域，同時(shí)創(chuàng)新藥內(nèi)部結(jié)構(gòu)性分化加劇，市場風(fēng)格呈現(xiàn)高低切換與主題輪動(dòng)的特征，因此中泰證券認(rèn)為當(dāng)前市場的選股要求進(jìn)一步提升。

中泰證券分析指出，從本周領(lǐng)漲的個(gè)股來看，當(dāng)前資金偏好包括高增速業(yè)績兌現(xiàn)、醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)新藥大單品，與近期半年報(bào)密集披露、腦機(jī)接口利好政策發(fā)布、AI制藥重大交易落地(8月5日晶泰科技與DoveTree完成總訂單規(guī)模近60億美元的管線合作簽約)、WCLC及ESMO內(nèi)容等待釋放相關(guān)。

在此背景下，中泰證券重點(diǎn)推薦具備扎實(shí)安全墊的創(chuàng)新藥企，如先聲藥業(yè)(02096)、藥明生物(02269)、三生制藥(01530)等創(chuàng)新藥企。該行指出，當(dāng)前市場更青睞“業(yè)績兌現(xiàn)+技術(shù)突破”雙重驅(qū)動(dòng)的標(biāo)的，且并符合資金高低切換的配置邏輯。

摩根大通此前亦表示，海外公司正被中國創(chuàng)新藥的三大核心優(yōu)勢所吸引——扎實(shí)的研發(fā)能力以發(fā)現(xiàn)和開發(fā)創(chuàng)新藥物、更快的藥物開發(fā)速度、改善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及FDA和EMA等海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的更多認(rèn)可。

據(jù)悉，今年以來，先聲藥業(yè)迎來創(chuàng)新管線的多重突破，兩款重磅新藥——抗失眠藥達(dá)利雷生(科唯可?)和抗卵巢癌藥蘇維西塔單抗(恩澤舒?)先后獲批上市。此外，還有7月8日集團(tuán)與香港康乃德生物醫(yī)藥有限公司(康乃德生物醫(yī)藥)合作的創(chuàng)新藥樂德奇拜單抗新藥上市申請(qǐng)(NDA)獲國家藥品監(jiān)督管理局受理等。

除創(chuàng)新藥管線的爆發(fā)外，先聲藥業(yè)年內(nèi)分別就兩項(xiàng)核心產(chǎn)品SIM0500(三特異性抗體)與艾伯維達(dá)成最高10.55億美元合作、SIM0505(ADC)與NextCure達(dá)成7.45億美元戰(zhàn)略合作，推動(dòng)公司收入結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。

瑞銀認(rèn)為，市場尚未充分反映先聲藥業(yè)的研發(fā)實(shí)力及創(chuàng)新藥銷售潛力。其創(chuàng)新成果正加速兌現(xiàn)——2024年獲批兩款新藥，今年迄今再添兩款，2026至2027年可能還有4款獲批。