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越秀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，2025年初市場(chǎng)氣氛恢復(fù)，在AI概念和行業(yè)版塊利好因素支持下，網(wǎng)龍(00777)作為早在23年已在相關(guān)業(yè)務(wù)融入AI技術(shù)的港股市場(chǎng)“純正AI股”，預(yù)計(jì)其被低估的市值有機(jī)會(huì)回升，以反映隱含價(jià)值和優(yōu)異的基本面。另外，公司較早前投資的AR科技企業(yè) Rokid 在近期 CES 2025 所展出 AI 眼鏡獲得正面評(píng)價(jià)。

公司作為領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)創(chuàng)建者，擁有卓越的互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。成功自主研發(fā)知名旗艦游戲包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》等，成為中國(guó)其一知名網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商。近年網(wǎng)龍積極拓展教育業(yè)務(wù)，透過(guò)美國(guó)上市的子公司Mynd.ai(MYND.US)為全球126個(gè)國(guó)家的超過(guò)100萬(wàn)間教室提供互動(dòng)教育硬件及軟件產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù)。以“游戲+教育”雙賽道戰(zhàn)略，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)且具韌性的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

越秀證券主要觀點(diǎn)如下：

游戲業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定

得益于長(zhǎng)青IP，公司在國(guó)內(nèi)端游業(yè)績(jī)正面，助其保持競(jìng)爭(zhēng)力并推動(dòng)增長(zhǎng)。因此，網(wǎng)龍公司新游戲《星海特攻》等在市場(chǎng)獲得正面響應(yīng)，而公司旗艦?zāi)в?IP 新作《魔域世界》劍鳴在 2024年 12 月已成功首測(cè)。公司預(yù)計(jì)在約2024下半年到2025上半年期間發(fā)布現(xiàn)有及全新IP游戲多款新作，有望在來(lái)年推動(dòng)公司整體收入和盈利能力增長(zhǎng)。

Mynd.ai優(yōu)化營(yíng)運(yùn)抵御外來(lái)壓力

教育收入方面，K-12教育相關(guān)硬件和軟件業(yè)務(wù)收入增速放緩。為應(yīng)對(duì)短期挑戰(zhàn)和市場(chǎng)變化，公司已積極優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)已在多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)開(kāi)發(fā)更多收入來(lái)源以支持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。另外，截至2025年初，Mynd.ai旗下Promethean集團(tuán)發(fā)布新教育互動(dòng)硬件軟件產(chǎn)品及服務(wù)，預(yù)期以更優(yōu)化的操作門檻持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品線及改善成本結(jié)構(gòu)可鞏固市場(chǎng)地位。

技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)轉(zhuǎn)型

網(wǎng)龍?jiān)跇I(yè)務(wù)上持續(xù)創(chuàng)新，在鞏固行業(yè)地位上取得進(jìn)展，包括開(kāi)發(fā)AI賦能教育平臺(tái)以及拓展K12教育和職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公司正處于轉(zhuǎn)型至軟件和服務(wù)為主的經(jīng)營(yíng)模式，並已推出首款教育SaaS產(chǎn)品。通過(guò)創(chuàng)新工具和技術(shù)賦能硬件與軟件解決方案，預(yù)期將為網(wǎng)龍長(zhǎng)期發(fā)展提供支持。