大華繼顯：降東方海外國際評級至“持有” 目標價114.5港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-03-17 17:28
大華繼顯發(fā)布研報稱，將東方海外國際(00316)投資評級由“買入”降至“持有”，目標價114.5港元，由于該股欠缺短期價值重估催化劑。該行稱，東方海外國際去年核心盈利同比升94%至26億美元，符合該行預期。末期息每股1.32美元，全年股息13.5厘。公司預測今年營運環(huán)境在地緣政治緊張下更具挑戰(zhàn)性。該行預測公司今年核心盈利增長放緩至37%，但股價下行空間有限，因其大量現(xiàn)金及仍然顯著的2025年股息率。
該行指，東方海外資產(chǎn)負債表上零債務，凈現(xiàn)金79億美元，相等目前市值83%。公司手上現(xiàn)金足夠應付未來資本承諾，即未來三年購買新船的逾22億美元。該行上調(diào)對公司今年核心盈利預測，由13.4億美元上調(diào)至16.2億美元，反映最新運費期貨曲線，明年及后年核心盈利預測維持5.75億及5.91億美元。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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