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美銀證券：國內(nèi)軟件公司受關(guān)稅影響有限 首選“買入”金山軟件等

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.0w閱讀 2025-04-15 15:38

?智通財經(jīng)APP獲悉?，美銀證券發(fā)布研報稱，維持金山軟件(03888)“買入”評級，目標(biāo)價由53港元下調(diào)至52港元。該行覆蓋共15家的軟件與云公司2024年業(yè)績參差不齊(包括盈利預(yù)警或初步業(yè)績)，其中4家超出預(yù)期，2家符合預(yù)期，9家低于預(yù)期?？傮w而言，表現(xiàn)較強的公司主要從事辦公軟件或公有云業(yè)務(wù)，如金山軟件、金山辦公(688111.SH)及金山云(03896)，受益于AI收入貢獻的增加;而網(wǎng)絡(luò)安全和房地產(chǎn)軟件領(lǐng)域在2024年因下游客戶IT預(yù)算疲軟而需求減弱。

展望未來，美銀證券預(yù)計辦公軟件將保持穩(wěn)健的增長勢頭，得益于更多經(jīng)常性收入、多元化的客戶基礎(chǔ)和AI帶來的上行潛力。對于貿(mào)易緊張局勢，該行認為大多數(shù)軟件公司因?qū)Ｗ鴥?nèi)市場且對技術(shù)供應(yīng)鏈依賴有限，基本面影響較小;若軟件自給自足加速，甚至可能帶來上行機會。在個股方面，該行認為金山軟件相對不受貿(mào)易緊張影響，而中科創(chuàng)達(300496.SZ)和用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)可能受到較多的間接影響?？紤]到增長可見度和估值上的風(fēng)險回報比，該行首選的“買入”評級股票包括金山軟件、中國軟件國際(00354)及金蝶國際(00268)。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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