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交銀國際：料百度集團(tuán)下半年廣告業(yè)務(wù)或恢復(fù)同比正增長 維持“買入”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 3.2w閱讀 2025-04-28 10:40

交銀國際發(fā)布研報稱，百度集團(tuán)(09888)致力于通過應(yīng)用實現(xiàn)大模型的技術(shù)落地，持續(xù)探索商業(yè)化路徑。雖短期集團(tuán)核心業(yè)績承壓，但該行相信，隨著AI搜索改造成果顯現(xiàn)及商業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)將逐季改善，并預(yù)計集團(tuán)今年下半年廣告業(yè)務(wù)或恢復(fù)同比正增長。百度現(xiàn)價對應(yīng)2025年9.2倍市盈率，現(xiàn)金儲備是市值50%，估值吸引，維持目標(biāo)價107港元及“買入”評級。

報告表示，集團(tuán)云業(yè)務(wù)作為集團(tuán)第二增長力，受惠于GPU強(qiáng)勁需求拉動維持收入增長，該行預(yù)計今年首季年增23%。其核心業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤于首季料將環(huán)比小幅改善，主要因收入結(jié)構(gòu)變動及云端業(yè)務(wù)利潤改善。另外，自動駕駛作為百度第三增長力，該行預(yù)計將在今年繼續(xù)拓展。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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