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建銀國際：維持華虹半導體“跑贏大市”評級 上調(diào)目標價至36港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 4.5w閱讀 2025-05-12 10:32

建銀國際發(fā)布研報稱，考慮到華虹半導體(01347)新廠折舊增加，對其毛利率展望較為保守，下調(diào)集團2025-2027年盈測，同時小幅下調(diào)平均每股賬面價值預測。另一方面，在工業(yè)和汽車市場觸底回升的帶動下，功率器件和MCU(公司在中國擁有領(lǐng)先技術(shù))的需求可能在下半年出現(xiàn)顯著復蘇。該行將華虹半導體估值目標倍數(shù)上調(diào)，上調(diào)集團H股目標價20%，由30港元升至36港元。因該行相信，隨著本地化趨勢以及工業(yè)和汽車市場的好轉(zhuǎn)，華虹半導體將迎來復蘇，故維持“跑贏大市”評級。

報告表示，集團第一季收入符合預期，但毛利率接近指引下限。同比來看，凈利潤下降88%，主要由于所得稅減免下降。2025年第二季收入指引為5.5億-5.7億美元，低于市場預期，中位數(shù)季比增長3.5%。毛利率指引為7-9%，也低于市場預期。另外，該行預計集團12英寸晶圓廠(Fab9)的月產(chǎn)能將在2025年底達到4萬片。新增產(chǎn)能將對利用率和毛利率構(gòu)成壓力，但該行預計集團2025年的產(chǎn)能利用率將保持在90%以上。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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