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麥格理：美的集團(tuán)有信心維持利潤率 維持“跑贏大市”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3.7w閱讀 2025-05-12 18:08

麥格理發(fā)布研報(bào)稱，在參加美的集團(tuán)(00300)在深圳舉辦的投資者日活動后，對集團(tuán)于內(nèi)地潛在競爭環(huán)境中的競爭力更加充滿信心。美的管理層對中國市場保持謹(jǐn)慎態(tài)度，盡管如此，通過效率提升和直面消費(fèi)者(DTC)轉(zhuǎn)型，美的有信心保持穩(wěn)定的利潤率。暫維持集團(tuán)“跑贏大市”評級。

報(bào)告表示，美的最終目標(biāo)是在海外有15%的市場份額(目前為4-5%)，并專注于近期在拉丁美洲、東南亞、中東和非洲市場的滲透。在歐洲，隨著Teka收購的完成，美的將進(jìn)一步推動市場滲透，同時(shí)繼續(xù)尋求收購機(jī)會。為增強(qiáng)韌性，美的計(jì)劃在2026年底在中國境外建立一條平行供應(yīng)鏈，包括上游零部件。品牌業(yè)務(wù)仍然是美的的首要任務(wù)，其目標(biāo)是將海外收入比例從2024年的43%提升至最終的50%。

建筑技術(shù)業(yè)務(wù)方面，美的預(yù)計(jì)在2025年有更好的增長。隨著熱泵去庫存的結(jié)束，該板塊將受益于Arbonia收購的貢獻(xiàn)。在商用空調(diào)領(lǐng)域，美的正在冷水機(jī)和離心機(jī)領(lǐng)域取得進(jìn)展。在機(jī)器人方面，隨著新任KUKA CEO Christoph Schell上任，美的計(jì)劃在未來2-3年實(shí)現(xiàn)單位數(shù)的收入增長和利潤率擴(kuò)張，同時(shí)進(jìn)一步將汽車行業(yè)客戶的占比從目前的65%降低。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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