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麥格理：首予寧德時代“跑贏大市”評級 目標價360港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經網 3.1w閱讀 2025-05-21 17:56

麥格理發(fā)布研報稱，首予寧德時代(03750)“跑贏大市”評級，目標價360港元，此相當于預測2026財年市盈率18倍，較該行更新后對寧德時代A股(300750.SZ)目標價320元人民幣有溢價4%。該行指，寧德時代H股90%的上市募集資金將用于匈牙利工廠擴建，這對全球擴張策略有利，盡管新股發(fā)行帶來3.4%的股權攤薄，預計H股當前較低的流通量將在短期內維持H/A股溢價，但長期內預計將正?；?br>

麥格理指，對寧德時代H股上市持正面看法，管理層將募集的46億美元中90%用于擴建匈牙利電池生產，投資理據合理。此擴建將滿足歐洲主要汽車制造商(如奔馳)的電池需求，支持該行對寧德在海外市場持續(xù)提升電池份額的看法。

該行指寧德時代H股的有限流通量可能導致早期股價波動，這也是H股于5月20日收盤價較A股溢價7.4%的原因之一。隨著H股未來或將納入富時、MSCI及恒生等主要指數，預計中期內將為股價提供額外支持，并提升寧德時代對全球投資者的知名度。寧德時代目前在滬深300指數權重占比3.4%(對比比亞迪(002594.SZ)權重占比1.7%)，并指寧德時代目前在MSCI中國指數權重占比僅0.4%，而比亞迪于MSCI中國指數權重占比達3%。

麥格理料寧德時代2025年至2027年純利預測各為677億、806億及988億元人民幣，料2025年至2027年每股盈利預測各為15元、17.7元及21.7元人民幣，同比各升30%、17.9%及22.5%，料寧德時代2025年至2027年股本回報率各為23.9%、23.8%及25.7%，料其2025年至2027股息回報各2.8厘、3.4厘及4.1厘。

來源：智通財經網

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