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里昂：首予寧德時代“高度確信跑贏大市”評級 目標(biāo)價385港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 3.3w閱讀 2025-05-21 17:56

里昂發(fā)布研報稱，首予寧德時代(03750)“高度確信跑贏大市”評級，目標(biāo)價385港元，對其估值延伸至2026財年，按綜合估值的方式作估值，對其電動車電池業(yè)務(wù)按預(yù)測2026財年企業(yè)價值對EBITDA的13倍作估值、對儲能電池業(yè)務(wù)按預(yù)測2026財年企業(yè)價值對EBITDA的12倍作估值等。該行上調(diào)對寧德利潤率假設(shè)，2026至2027年財年凈利潤預(yù)測上調(diào)0.5至2%。

該行指，寧德時代本月完成期待已久的香港上市，通過發(fā)行1.36億股H股(每股263港元)籌集46億美元。融資將支持公司擴大歐洲業(yè)務(wù)，為其在歐洲的新產(chǎn)能提供資本支出。寧德時代資產(chǎn)負(fù)債表上充裕的現(xiàn)金(450億美元)也將為未來電池技術(shù)研發(fā)提供充足資金，其中固態(tài)電池最令人期待。里昂認(rèn)為，寧德時代在4月技術(shù)日發(fā)布的鈉離子電池和第二代神行LFP電池未獲得市場足夠重視。該行認(rèn)為，這顯示了公司卓越的研發(fā)能力和運營效率，鞏固了其在全球電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。新電池產(chǎn)品應(yīng)能在未來幾個季度提升寧德時代的整體利潤率，重振其利潤率擴張的主題故事。

里昂料寧德時代預(yù)測2025年至2027年純利各為692.02億、829.78億及988.69億元人民幣，料2025年至2027年每股盈利預(yù)測各為15.18元、18.2元及21.69元人民幣，估計同比各增長31.2%、19.9%及19.2%，料2025年至2027年股本回報率25.2%、24.7%及24.2%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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