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一季度國(guó)際業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19.5%，占比集團(tuán)當(dāng)季營(yíng)收份額20.4%。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜蘇打

據(jù)IPO早知道消息，6月25日，信也科技集團(tuán)（FINV.US）宣布，已完成1.5億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)發(fā)行，票面利率2.5%，到期日為2030年7月1日。

本次發(fā)行包括1.3億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)，以及計(jì)入綠鞋機(jī)制后最高2000萬(wàn)美元超額配售權(quán)，持有人可于首次發(fā)行之日起13天內(nèi)行使并結(jié)算。

據(jù)此前信也科技相關(guān)公告，持有人到期轉(zhuǎn)換比率為每1000美元本金對(duì)應(yīng)80.8865股ADS，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股ADS約12.36美元，較信也科技2025年6月18日紐交所收盤(pán)價(jià)9.51美元溢價(jià)約30.0%。若全部轉(zhuǎn)股，公司將潛在凈增股本2.5%。

信也科技在公告中稱，本次募集資金將用于國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)張、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以及為同步回購(gòu)提供資金。其中，40%將用于同步進(jìn)行股票回購(gòu)，有助于穩(wěn)定股價(jià)，若以每ADS 9.51 美元（6 月18 日收盤(pán)價(jià)）回購(gòu)股份638 萬(wàn)ADS，可減少股本2.5%。

交銀國(guó)際認(rèn)為，由于公司海外業(yè)務(wù)具有較高的貸款利率、資金成本和take rate，本次可轉(zhuǎn)換票據(jù)發(fā)行募集資金主要用于國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)張，將有利于推動(dòng)海外業(yè)務(wù)加快增長(zhǎng)，因此維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)13港元。

公開(kāi)資料顯示，信也科技集團(tuán)成立于2007年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技平臺(tái)和在線消費(fèi)金融行業(yè)先行者，在中國(guó)、印度尼西亞和菲律賓擁有強(qiáng)大品牌認(rèn)知度，于信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、欺詐檢測(cè)、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心領(lǐng)域具備深厚技術(shù)實(shí)力。截至2025年3月31日，公司在中國(guó)、印度尼西亞和菲律賓累計(jì)注冊(cè)用戶已達(dá)2.16億。

伴隨國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，多項(xiàng)刺激消費(fèi)政策持續(xù)釋放積極信號(hào)，金融科技行業(yè)正步入新一輪高速發(fā)展期。

據(jù)信也科技上月公布的Q1財(cái)報(bào)，截至一季度末，公司已累計(jì)為114家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)字化服務(wù)，并為國(guó)內(nèi)超2730萬(wàn)用戶提供信貸科技服務(wù)，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)維持行業(yè)低位。

市場(chǎng)對(duì)公司成長(zhǎng)空間抱有信心

鑒于可轉(zhuǎn)債到期轉(zhuǎn)為股票的便利性，此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，反映出市場(chǎng)對(duì)于信也科技未來(lái)成長(zhǎng)空間的良好預(yù)期。

根據(jù)公告披露的信息，此次可轉(zhuǎn)債票面利率為2.5%，自2026年1月1日起每半年度支付。參考2020-2023年美股表現(xiàn)，中概股可轉(zhuǎn)債利率范圍普遍在0%-4%之間；同時(shí)，信也科技所屬的金融科技行業(yè)中，近幾年可轉(zhuǎn)債利率亦處于0-4%之間。

事實(shí)上，近年來(lái)少有中國(guó)企業(yè)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行案例。對(duì)比美債5年期3.9%的收益率，此次信也科技可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，反映出投資者對(duì)未來(lái)成長(zhǎng)空間抱有信心。

截至美東時(shí)間6月24日美股收盤(pán)，信也科技報(bào)收9.8美元，較前一日上漲4.26%。實(shí)際上，進(jìn)入2025年后，信也科技的股價(jià)亦一路呈上漲之勢(shì)。以24日?qǐng)?bào)收價(jià)計(jì)算，其股價(jià)已較今年1月份最低點(diǎn)6.17美元上漲近60%；較去年同期4.49美元飆升118.3%。

按當(dāng)日收盤(pán)股價(jià)計(jì)算，信也科技總市值約24.83億美元，TTM市盈率僅為6.85，仍有巨大成長(zhǎng)空間。

此外，公告還提及，到期轉(zhuǎn)換溢價(jià)為12.36美元，較信也科技當(dāng)前（6月18日）股價(jià)溢價(jià)約30%。

這一價(jià)格可視為管理層對(duì)中期股價(jià)的預(yù)期目標(biāo)，且30%的設(shè)置既能夠?yàn)橥顿Y者提供參與股價(jià)上漲的機(jī)會(huì)，又不會(huì)對(duì)當(dāng)前股價(jià)造成過(guò)大壓力，處于合理范圍。

籌得資金將用于國(guó)際擴(kuò)張

信也科技在公告中提及，本次募集資金將用于國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)張、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以及為同步回購(gòu)提供資金。

據(jù)5月21日信也科技公布的2025年Q1未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，截至一季度末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.81億元（人民幣，下同），凈利潤(rùn)7.38億元。當(dāng)季促成交易額達(dá)521億元，同比增長(zhǎng)7.9%；在貸余額741億元，同比增長(zhǎng)13.5%。

在科技創(chuàng)新和多元化布局的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)與國(guó)際業(yè)務(wù)全面展現(xiàn)發(fā)展活力。5月份，董事會(huì)批準(zhǔn)的第七次年度分紅已正式派發(fā)，至此，2024財(cái)年集團(tuán)向股東派發(fā)的股息總額達(dá)到7030萬(wàn)美元。

小微業(yè)務(wù)方面，期內(nèi)，信也科技已累計(jì)服務(wù)44.2萬(wàn)家國(guó)內(nèi)小微用戶，促成交易額近150億元，同比增長(zhǎng)15%，占當(dāng)季集團(tuán)國(guó)內(nèi)交易額的30%。

全球市場(chǎng)亦同步取得突破，一季度，公司國(guó)際業(yè)務(wù)交易額首次突破30億大關(guān)，同比增長(zhǎng)36%；國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收7.1億元，同比增長(zhǎng)19.5%，占比集團(tuán)當(dāng)季營(yíng)收份額增加至20.4%。這一業(yè)績(jī)對(duì)信也此次募資后投入國(guó)際擴(kuò)張形成有力支撐。

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，2025年國(guó)際業(yè)務(wù)收入占比目標(biāo)為25%，2030年目標(biāo)提升至50%。

縱觀2024年，在科技創(chuàng)新與全球化戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，信也科技業(yè)務(wù)多元化布局取得重要進(jìn)展，年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.1%達(dá)130.7億元；凈利潤(rùn)23.9億元，年度促成交易額與在貸余額雙雙實(shí)現(xiàn)同比6.1%的增長(zhǎng)。

值得一提的是，截至一季度末，信也科技自主研發(fā)的大語(yǔ)言模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架E-LADF 及智能體平臺(tái) Zeta 在一季度完成關(guān)鍵升級(jí)，進(jìn)一步拓展了AI在信貸風(fēng)控、欺詐識(shí)別和運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化等場(chǎng)景的應(yīng)用深度。此外，信也科技自研客服與合規(guī)AI智能體取得突破進(jìn)展。

通過(guò)與大語(yǔ)言模型深度融合，集團(tuán)已初步構(gòu)建覆蓋客戶獲取與合規(guī)流程的AI應(yīng)用體系。未來(lái)，該項(xiàng)目將逐步拓展至更多業(yè)務(wù)線，全面提升服務(wù)效率與運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

“公司一季度業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，充分驗(yàn)證了集團(tuán)全球化和多元化戰(zhàn)略布局的有效性”，信也科技首席執(zhí)行官李鐵錚在Q1財(cái)報(bào)中表示，“我們對(duì)2025年保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)滿懷信心，通過(guò)加大技術(shù)投入、堅(jiān)定戰(zhàn)略步伐，持續(xù)為金融機(jī)構(gòu)和普惠群體提供更高效、精準(zhǔn)的數(shù)字化服務(wù)?！?/p>

此外，本次公告中還提及，信也科技計(jì)劃以每股9.51美元的價(jià)格回購(gòu)6,377,740股美國(guó)存托股票，總耗資約6065.23萬(wàn)美元，同步進(jìn)行的對(duì)沖操作有效降低股權(quán)稀釋影響、保障股東利益。同時(shí)，信也科技2024年年報(bào)顯示，去年全年公司已累計(jì)投入1.6億美元用于股東回報(bào)，占全年凈利潤(rùn)的49%，2018年至2024年累計(jì)股東回報(bào)金額達(dá)7.65億美金，充分體現(xiàn)公司對(duì)業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流前景的信心。

本文來(lái)源：IPO早知道