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高盛發(fā)布研報(bào)稱，康耐特光學(xué)(02276)管理層對(duì)AI/AR眼鏡需求的樂(lè)觀態(tài)度，與該行對(duì)其出貨量增長(zhǎng)和未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的積極看法一致。這一市場(chǎng)的增長(zhǎng)得益于產(chǎn)品的可負(fù)擔(dān)性、不斷增多的使用場(chǎng)景以及人工智能功能的日益整合。能看到科技領(lǐng)軍企業(yè)正紛紛進(jìn)入該市場(chǎng)，該行預(yù)計(jì)2024-2030年期間中國(guó)人工智能/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡的出貨量將以56%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到700萬(wàn)臺(tái)。

報(bào)告指，管理層預(yù)計(jì)公司現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，正將業(yè)務(wù)從spectacle鏡片市場(chǎng)拓展至人工智能/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡領(lǐng)域，以搶占更大的目標(biāo)市場(chǎng)。AI/AR眼鏡鏡片為滿足客戶對(duì)厚度的要求，單位美元含量更高，管理層還強(qiáng)調(diào)，康耐特具備提供1.74高折射率輕質(zhì)鏡片的能力，能為用戶提供優(yōu)質(zhì)的光學(xué)性能，使用戶同時(shí)體驗(yàn)到舒適、輕便和清晰。

高盛與管理層會(huì)面主要收獲：

AI/AR眼鏡的定制化鏡片，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)：由于AI/AR眼鏡需要更輕的重量和更薄的厚度以確保良好的終端用戶體驗(yàn)，管理層指出，處方鏡片的平均售價(jià)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的spectacle鏡片。管理層表示，旗艦級(jí)AI/AR機(jī)型采用1.74高折射率鏡片，與1.50有機(jī)材料相比，厚度減少43%，重量減輕32%?？的吞匾雅c多家全球科技和消費(fèi)電子公司開(kāi)展合作，并參與眼鏡的研發(fā)項(xiàng)目。該公司能夠在3天內(nèi)為客戶交付定制化鏡片，助力AI/AR眼鏡客戶擴(kuò)大規(guī)模。

大規(guī)模生產(chǎn)能力與全球產(chǎn)能擴(kuò)張：除了精密制造能力外，康耐特還積累了大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。管理層指出，憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)管理技能，公司能在短時(shí)間內(nèi)為客戶生產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)片不同規(guī)格的定制化鏡片?？的吞匾苍诜e極從中國(guó)/日本向更多地區(qū)擴(kuò)張，新的泰國(guó)工廠預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)。

AI/AR眼鏡市場(chǎng)展望：管理層對(duì)AI/AR眼鏡市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力持樂(lè)觀態(tài)度，并認(rèn)為公司是主要受益者之一，因?yàn)槠渚邆錇锳I/AR眼鏡提供定制化鏡片的專業(yè)能力。對(duì)于AI/AR眼鏡，康耐特直接與品牌客戶合作，提供定制化的鏡片解決方案。針對(duì)中國(guó)客戶，管理層表示，公司計(jì)劃通過(guò)提供自動(dòng)驗(yàn)光儀與線下門(mén)店合作，以加快終端消費(fèi)者訂購(gòu)AI/AR眼鏡鏡片的流程。