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今日，A股行情高漲，科創(chuàng)新材料ETF匯添富（589180）大漲2.65%。熱門股飆漲，中船特氣20CM漲停，廣鋼氣體漲超13%，華特氣體漲超12%，聚和材料漲超7%，西部超導(dǎo)漲超2%，中研股份漲超1%。

【一代材料，一代產(chǎn)業(yè)！國內(nèi)新材料有望迎加速成長期】

國海證券指出，新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。國海證券篩選了支撐人類社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。

1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。

7月30日，美國加州時(shí)間2025年7月29日，根據(jù)SEMI旗下Silicon Manufacturers Group (SMG) 發(fā)布的硅片行業(yè)季度分析報(bào)告，2025年第二季度全球硅晶圓出貨量達(dá)到3327百萬平方英寸（MSI），與2024年同期的3035百萬平方英寸相比增長9.6%。環(huán)比來看，出貨量較今年第一季度的2896百萬平方英寸增長14.9%，顯示出memory以外的部分領(lǐng)域開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

8月1日，SEMI：IDC預(yù)測(cè)，到2029年全球機(jī)器人市場規(guī)模將超過4000億美元。其中，中國市場占據(jù)近半份額，并以近15%的復(fù)合增長率位居全球前列，成為推動(dòng)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長的核心引擎。得益于制造工程能力優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)技術(shù)加速投入、場景適配效率提升以及產(chǎn)業(yè)政策有力支持，中國廠商正在全球機(jī)器人市場逐步崛起，在多個(gè)機(jī)器人賽道持續(xù)深化技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)市場拓展。

2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。

7月28日，中國航天報(bào)公眾號(hào)：最近，SpaceX公司負(fù)責(zé)執(zhí)行運(yùn)輸者-14任務(wù)的獵鷹9火箭成功發(fā)射，將一顆來自英國的“鍛造星1號(hào)”衛(wèi)星送入了軌道。“鍛造星1號(hào)”衛(wèi)星由英國初創(chuàng)企業(yè)太空鍛造公司研制，是英國首個(gè)旨在測(cè)試太空制造核心技術(shù)的航天器，也是第一顆獲得英國民航局頒發(fā)太空制造許可證的英國衛(wèi)星，同時(shí)使得英國成為全球首個(gè)開展空間制造的國家。火箭發(fā)射后的幾小時(shí)內(nèi)，衛(wèi)星就成功激活并與英國加的夫太空鍛造任務(wù)運(yùn)營中心取得聯(lián)系，成功建立在軌通信，標(biāo)志著歷時(shí)4年的設(shè)計(jì)與測(cè)試工作完成，也意味著天基工業(yè)制造的新篇章正式開啟。

3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材料等。

7月30日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)：7月29日晚間，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布澄清公告：近日，有部分自媒體發(fā)布了關(guān)于光伏行業(yè)反內(nèi)卷，特別是多晶硅方面工作的新聞，相關(guān)內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不符。請(qǐng)大家不信謠，不傳謠，感謝各企業(yè)的支持，我們將秉著法治化、市場化原則推進(jìn)反內(nèi)卷工作，力求盡快走出內(nèi)卷式惡性競爭。

4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。

7月29日，據(jù)報(bào)道，海南省29日召開專題會(huì)議，研究推動(dòng)《瓊港合作備忘錄》落實(shí)有關(guān)事宜。海南省省長劉小明指出，要加快建設(shè)?？凇⑷齺唭蓚€(gè)瓊港合作示范區(qū)，加深生物醫(yī)藥、高端消費(fèi)品制造、商品零售等領(lǐng)域合作，聚力推動(dòng)示范區(qū)域“破局”；大力促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、金融開放、旅游消費(fèi)等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈深度融合，加快促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)“破題”。

5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。

7月28日，生態(tài)環(huán)境部：為進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防治，有效防控重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，近日，九部門聯(lián)合印發(fā)《重金屬環(huán)境安全隱患排查整治行動(dòng)方案（2025—2030年）》。這是繼批復(fù)實(shí)施《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》之后，重金屬污染防治領(lǐng)域的又一個(gè)重要文件。《方案》共六個(gè)部分、17項(xiàng)措施，計(jì)劃到今年底前，完成重金屬環(huán)境安全隱患排查和立行立改；到2027年底前，基本完成高風(fēng)險(xiǎn)隱患整治，重金屬環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控預(yù)警、應(yīng)急處置能力明顯增強(qiáng)；到2030年底前，全面完成隱患整治，重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。

（來源：國海證券20250804《化工行業(yè)新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)》）

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