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中信建投:首予嘉利國際“買入“評級 AI帶來服務器機殼市場量價齊升

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 9418閱讀 2025-10-22 16:14

中信建投發(fā)布研報稱,首次覆蓋嘉利國際(01050),給予“買入“評級,預計公司2025/26、2026/27、2027/28年收入分別為34.5億港元、45.0億港元、54.0億港元,本公司權(quán)益持有人應占溢利分別為2.5億港元、4.7億港元、6.6億港元。AI帶來服務器機殼市場量價齊升。公司積極布局,持續(xù)拓展產(chǎn)品品類和開拓客戶,AI服務器機殼產(chǎn)品在傳統(tǒng)OEM、英偉達、CSP等客戶均取得不錯進展,同時公司深化全球化布局,泰國工廠積極擴產(chǎn)應對未來需求,AI服務器業(yè)務未來成長預期樂觀。

報告中稱,AI帶來服務器機殼市場量價齊升:1)AI帶來GPU、ASIC服務器需求增量;2)AI服務器由于對可靠性、散熱等要求提升,機殼產(chǎn)品單價預計提升;3)由于AI服務器機殼產(chǎn)品性能要求更高、迭代速度更快,產(chǎn)品盈利能力預計也將提升??锼闳蚱胀ǚ掌鳈C殼市場規(guī)模為13.7億美金-20.5億美金,基于500萬片GPU、500萬片ASIC的量的假設(shè),匡算對應新增AI服務器機殼市場規(guī)模為7.5-10億美金。

公司是最早進入服務器外殼市場的供應商之一,在全球服務器外殼生產(chǎn)市場中占據(jù)頭部地位,客戶涵蓋惠普、聯(lián)想、IBM、DELL、中興等全球知名品牌。公司積極拓展AI服務器產(chǎn)品組合,傳統(tǒng)OEM、英偉達、CSP等客戶均取得不錯進展。公司已被納入英偉達的服務器機殼及機柜組件合格供應商名單及推薦供應商名單,正致力于在未來數(shù)月向英偉達交付更多原型產(chǎn)品。云端服務平臺商(CSP)方面,公司預計2025年有新訂單錄入。

該行指,2024/25年公司收入利潤進入向上增長通道。2022/23、2023/24年公司增長承壓,主要系宏觀經(jīng)濟環(huán)境、原材料成本上漲、行業(yè)庫存水位較高、消費/投資意愿疲軟等影響。AI發(fā)展帶來新的產(chǎn)業(yè)機會。公司積極調(diào)整應對,一方面把握AI機會,持續(xù)拓展產(chǎn)品和開拓客戶,同時公司深化全球化布局。2024/25年,公司實現(xiàn)收入32.3億港元,同比增長10.8%,實現(xiàn)本公司權(quán)益持有人應占溢利2.04億港元,同比增長20.5%,業(yè)績進入向上增長通道。

來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

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