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今日（10月24日），芯片半導體概念全線爆發(fā)，存儲芯片板塊強勢領漲，CPO、PCB、先進封裝板塊漲勢同樣強勁，多只芯片股創(chuàng)歷史新高。普冉股份20CM漲停，神工股份漲超11%，華虹公司漲超10%，匯頂科技10CM漲停。

消息面上，重要會議公報提出“十五五”時期經濟社會發(fā)展的主要目標，并將“科技自立自強水平大幅提高”排在主要目標前列，從詞頻上看，“產業(yè)”“科技”分別為第一和第二高頻率關鍵詞。

有分析稱，會議強調需加快高水平科技自立自強，抓住新一輪科技革命和產業(yè)變革歷史機遇，“十五五”規(guī)劃或有望將科技放在較為靠前的位置，對科技產業(yè)鏈的政策支持或將成為未來的政策重點，人工智能、半導體設備與機器人等科技領域或有望受益。

此外，存儲芯片需求進入激增階段，三星電子、SK海力士等主要內存供應商，將在今年第四季度繼續(xù)向客戶調整報價。幅度上，包括DRAM和NAND在內存儲產品價格將上調高達30%，從而順應AI驅動的存儲芯片需求激增趨勢。

華西證券指出，在當下AI的驅動下，存儲芯片的需求激增，根據YoleGroup的《2025年存儲行業(yè)現狀報告》，全球存儲收入在2024年達到1700億美元，并有望在2025年再增18%，達到2000億美元。AI手機、AIPC、AI服務器逐漸成為拉動存儲器需求增長的主要三大動力來源。

泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導體產品與設備指數，采用“數據深度+人工研判”雙輪驅動模型，以量化工具捕捉結構性機會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標的。基于財務數據與市場交易行為，構建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結合產業(yè)趨勢定性校準，對集成電路設計、制造、設備等子行業(yè)進行精細化分析，判斷各子行業(yè)當前所處的位置及未來發(fā)展方向，實時調整配置比例。

最新報告期數據顯示，泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團。

截至2025年10月23日，泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達114.47%，近一年收益達62.21%，年化回報達到68.46%！

展望未來，光大證券認為，AI算力、數據中心與智能駕駛需求持續(xù)拉動半導體行業(yè)擴張，晶圓先進制程產能加速建設，帶動半導體材料市場穩(wěn)步增長，國產化進程加快。光刻膠、濕電子化學品、電子特氣等細分材料需求保持增長。綜合來看，半導體板塊處于需求擴張與國產化共振階段。

在AI技術深度重塑全球產業(yè)格局的背景下，中國半導體產業(yè)迎來市場擴張、國產替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產業(yè)鏈機遇。