購物中心最新客流變化與分析！
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2022-08-25 13:52
7月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布6月份及上半年社會消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)。6月份，社會消費(fèi)品零售總額38742億元，同比增長3.1%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額34192億元，增長1.8%。上半年，社會消費(fèi)品零售總額210432億元，同比下降0.7%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額189251億元，下降0.1%。
來源：國家統(tǒng)計局
按消費(fèi)類型分，6月份，商品零售34977億元，同比增長3.9%；餐飲收入3766億元，下降4.0%。上半年，商品零售190392億元，同比增長0.1%；餐飲收入20040億元，下降7.7%。
來源：國家統(tǒng)計局
按零售業(yè)態(tài)分，上半年，限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店零售額同比分別增長4.2%、4.7%、2.8%，百貨店、專賣店分別下降8.4%、4.1%。
上半年，全國網(wǎng)上零售額63007億元，同比增長3.1%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額54493億元，增長5.6%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為25.9%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.7%、2.4%、5.1%。
從以上數(shù)據(jù)及圖表可以看出，二季度全國各地受疫情多點散發(fā)及防疫措施影響，對社會消費(fèi)品零售總額的影響是全面多方位的。疫情爆發(fā)，人們出行受限，主動或被動選擇線上消費(fèi)；消費(fèi)者剛性需求被電商滿足，非剛性消費(fèi)需求暫被擱置或取消，進(jìn)而線下消費(fèi)場所客流下降進(jìn)一步壓縮實體零售份額。
6月中下旬，隨著疫情有效防控，線下客流慢慢增加，消費(fèi)回血，信心也在逐步恢復(fù)中?；谌丝诘母呋鶖?shù)有助于樣本的有效性，中購聯(lián)銥星云商以騰訊位置服務(wù)提供的北京、上海、長沙、成都等4個一線及新一線城市的5-6月人口流動與客流數(shù)據(jù)為例，與購物中心、零售企業(yè)同行一起，觀察受疫情擾動前后城市的商業(yè)活力與人口出行態(tài)勢，就大家普遍關(guān)注的城市商業(yè)活力程度和恢復(fù)情況作具體了解：
（注：以下圖表數(shù)據(jù)基于騰訊位置服務(wù)針對脫敏后的位置服務(wù)大數(shù)據(jù)進(jìn)行多維時空分析計算，數(shù)據(jù)為2022年5月1日至2022年6月30日期間，以及2021年同期的城市遷徙、出行半徑，2021年6月-2022年6月購物中心客流趨勢變化、消費(fèi)場所訪問情況等。）
城市遷徙總量同比下滑嚴(yán)重
2022年5-6月期間，北京市流入流出總量與去年同期相比下滑嚴(yán)重，總流入量為去年同期的22.86%；總流出量為去年同期的24.68%。
造成上述情況的主要原因是2021年北京五一假期未受疫情影響，5月1日有大規(guī)模的流出，5月4日又有大規(guī)模的流入。而今年五一小長假北京正遭遇一波嚴(yán)重疫情的影響，但城市總體遷徙量自6月1日起開始快速回升，6月30日達(dá)到5-6月份流入量峰值，達(dá)到去年同期的74.79%。
北京地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月流入流出指數(shù)變化圖
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，北京市該時段人口遷徙方向主要集中在周邊地區(qū)，主要遷徙城市為廊坊市、天津市與保定市。
出行半徑比例下降，購物中心客流逐漸恢復(fù)
生活方式多樣性與城市出行活躍度是判斷城市商業(yè)魅力的重要參數(shù)，出行活動半徑能夠明顯標(biāo)識出出行活躍度的變化趨勢。
從北京地區(qū)的活動半徑變化可以看出，在2022年5月疫情反復(fù)期間，選擇出行活動半徑在1KM-10KM的比例下降至14%-20%之間，而去年同期該數(shù)值可達(dá)26%；不過，在6月解封后北京城市活動半徑已逐漸回升至去年同期水平。這表明疫情的波動對城市出行選擇產(chǎn)生了顯著限制與影響。
北京地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月1KM-10KM出行半徑比例變化
而1KM-10KM作為城市的主要城區(qū)活動半徑，其表現(xiàn)趨勢也與購物中心客流相關(guān)。如下表所示，在2022年6月，北京客流情況TOP5的購物中心的客流指數(shù)雖然與上月相比已經(jīng)回升50%以上，但總量仍僅為2021年同期的一半水平。
北京地區(qū)TOP5購物中心的客流指數(shù)情況
再通過下圖所示的北京地區(qū)TOP20購物中心的客流指數(shù)變化圖，我們可以看到自2021年6月來該數(shù)據(jù)總體呈不斷下降趨勢，并在2022年5月遭遇低谷，與總體疫情趨勢相一致。
北京地區(qū)TOP20購物中心總客流指數(shù)變化
顯而易見的是，城市在疫情下所遭受的沖擊必然體現(xiàn)在線下到訪場所上，在5月，各消費(fèi)場所的到訪指數(shù)均有下降，其中購物、酒店賓館、美食場所的下跌明顯。在6月各指數(shù)均逐漸恢復(fù)至4月的九成水平。
北京地區(qū)2022年2-6月各消費(fèi)場所訪問指數(shù)趨勢變化
城市遷徙總量同比下滑明顯
2022年5-6月期間，上海市流入流出總量與去年同期相比下滑嚴(yán)重，總流入量為去年同期的16.54%；總流出量為去年同期的21.31%。整體下滑明顯。
總體遷徙方面，遷徙數(shù)量自5月底開始回升，從6月19日開始有明顯的流入流出增長，到6月30日流入增長同比達(dá)99.16%，流出增長同比達(dá)156.43%，流動數(shù)反彈明顯。6月30日已恢復(fù)至2021年同期的57.71%。
上海地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月流入流出指數(shù)變化圖
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，上海地區(qū)流入流出去向的城市排名中，蘇州位列第一，其次為杭州、嘉興、南通、無錫四城。
5月1KM-10KM活動半徑下滑95%，疫情嚴(yán)重時購物中心客流遭遇斷崖式下降
作為2022年受疫情影響最嚴(yán)重的城市之一，在2022年5月，上海居民選擇1KM-10KM活動半徑的比例僅為去年同期的5%，但在6月解封后該數(shù)據(jù)快速回升至去年同期的30%。
上海地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月1KM-10KM出行半徑比例變化
同時，2022年5月，上海地區(qū)購物中心因疫情被迫停業(yè)，在2022年6月恢復(fù)營業(yè)后客流迎來快速增長，不過恢復(fù)程度僅為去年同期的四成左右水平。
上海地區(qū)TOP5購物中心的客流指數(shù)情況
而疫情的影響在上海購物中心客流量TOP20的商場中更為明顯和直接。3月至4月間，購物中心客流總量遭遇斷崖式下降，4月客流總量幾乎完全收縮。隨著5月末各大購物中心陸續(xù)恢復(fù)對外營業(yè)，2022年6月客流量比上月猛增達(dá)429%，由于堂食受限，當(dāng)月客流總量指數(shù)僅為去年同期的33.97%。
上海地區(qū)TOP20購物中心總客流指數(shù)變化
上海地區(qū)的居民線下到訪指數(shù)與購物中心的表現(xiàn)基本一致。在4月，各消費(fèi)場所的到訪指數(shù)出現(xiàn)明顯下滑，5月繼續(xù)保持低迷態(tài)勢，但在6月各指標(biāo)均劇烈反彈，至6月30日到訪指數(shù)已恢復(fù)至今年2月份水平，其中購物類到訪客流上升最快。
上海地區(qū)2022年2-6月各消費(fèi)場所訪問指數(shù)趨勢變化
城市遷徙總量超去年同期水平
作為在2022年受疫情影響較小的城市之一，長沙離疫情波動中心較遠(yuǎn)，從人口遷徙量上來看，自2022年5月31日后流入流出量回升，流動頻次加大，流入流出量均超去年同期水平。
長沙地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月流入流出指數(shù)變化圖
同期，長沙市的遷徙流動方向主要以省內(nèi)為主，岳陽市為主要流入與流出目的地，其它城市有岳陽、湘潭和益陽等。
出行半徑比例與去年同期基本一致，但購物中心客流總量同比下降
今年二季度，作為疫情相對穩(wěn)定的城市之一，長沙地區(qū)的同城出行半徑比例與去年同期基本保持一致。
長沙地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月1KM-10KM出行半徑變化
伴隨著城市遷徙量的增大，在2022年5月到6月，長沙市購物中心的客流量也在回血中。但客流總量與去年同期相比呈下降態(tài)勢。在沒有疫情的情況下，長沙TOP5購物中心月度客流總量不足去年同期一半。
長沙地區(qū)TOP5購物中心的客流指數(shù)情況
同時，受國內(nèi)多點散發(fā)疫情的影響，自2022年來，長沙地區(qū)的購物中心客流總量不斷下跌，在2022年6月實現(xiàn)小幅增長后，已基本恢復(fù)到2021年年底水平，截至二季度末，長沙TOP20購物中心客流量為去年同期的54.41%。
長沙地區(qū)TOP20購物中心總客流指數(shù)變化
而從居民主要消費(fèi)場所的到訪指數(shù)來看，到訪市區(qū)各消費(fèi)場所客流呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢，表明本地居民的消費(fèi)選擇并未受到影響。隨著6月全國疫情形式好轉(zhuǎn)，各場所的到訪指數(shù)均有所上升，城市的商業(yè)活力處于穩(wěn)定向好狀態(tài)。
長沙地區(qū)2022年2-6月各消費(fèi)場所訪問指數(shù)趨勢變化
6月城市遷徙總量反超去年
與長沙相似，2022年5月31日后，成都地區(qū)流入與流出數(shù)量反超2021年同期，而遷徙的回升與全國疫情平穩(wěn)情況相關(guān)。
成都地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月流入流出指數(shù)變化圖
在與成都市往來密切的城市中，眉山與德陽占據(jù)前列，從此可以看出，成都市的遷徙也以省內(nèi)流通為主。
5-6月1KM-10KM的出行比例同比持平，購物中心客流量仍不比往年
出行半徑方面，由于成都受到疫情影響較小，2021年1KM-10KM的同城出行比例基本與2022同期持平。
成都地區(qū)2021年5-6月與2022年5-6月1KM-10KM出行半徑比例
在購物中心客流量方面，如下表所示，成都地區(qū)在6月國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)后小幅回升，但受全國疫情與城際之間出行的限制，TOP5購物中心客流指數(shù)相比去年同期為70%左右的水平。
成都地區(qū)TOP5購物中心的客流指數(shù)情況
2022年4月，由于本地突發(fā)疫情，成都TOP20購物中心的客流總指數(shù)遭遇下滑，但在5、6月回升，達(dá)到2022年年初水平。
成都地區(qū)TOP20購物中心總客流指數(shù)變化
與長沙相似，成都在2022年2-6月的到訪場所指數(shù)較為平穩(wěn)，自2022年2月起城市的商業(yè)活力處于平穩(wěn)上升態(tài)勢。
成都地區(qū)2022年2-6月各消費(fèi)場所訪問指數(shù)趨勢變化
綜合以上，在疫情影響嚴(yán)重的月份，受出行的影響，城市的商業(yè)活力急劇收縮，在疫情得到控制之后城市的商業(yè)活力又有明顯提升。但普遍來看各城市商業(yè)活力普遍不足去年同期。長沙、成都作為近年來在新一線城市中商業(yè)指數(shù)排名較高的城市，在2022年二季度當(dāng)?shù)匾咔槠椒€(wěn)受控的情況下，購物中心的客流指數(shù)仍未達(dá)去年同期水平。
【聲明：本文由中購聯(lián)銥星云商和騰訊位置服務(wù)聯(lián)合發(fā)布，如需引用或轉(zhuǎn)載相關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)，請與騰訊位置服務(wù)公眾號聯(lián)系
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來源：中購聯(lián)
作者：商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)平臺
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