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高盛：AI投資推動(dòng)IDC重評 萬國數(shù)據(jù)-SW、世紀(jì)互聯(lián)評級“買入”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.9w閱讀 2025-02-12 15:56

高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，中國人工智能初創(chuàng)深度求索開發(fā)“DeepSeek”模型的出現(xiàn)，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)人工智能訓(xùn)練成本的假設(shè)，推動(dòng)人工智能推理需求能更快速增長。該行認(rèn)為，現(xiàn)時(shí)人工智能發(fā)展仍處于早期階段，不過低成本人工智能促進(jìn)了資料中心等運(yùn)算基礎(chǔ)設(shè)施更永續(xù)的發(fā)展，而不是抑制其增長。

高盛相信，人工智能的最新發(fā)展表明其關(guān)鍵組成部分之間或會(huì)重新平衡。人工智能投資增加、推出新的 大型語言模型以降低培訓(xùn)和推理成本、投資者對人工智能相關(guān)股票的情緒上升，導(dǎo)致的多次重新評級背景下，該行更新對萬國數(shù)據(jù)-SW(09698)(GDS.US)、世紀(jì)互聯(lián)(VNET.US)及金山云(03896)(KC.US)的估值和目標(biāo)價(jià)。

就萬國數(shù)據(jù)而言，高盛看好其價(jià)值增值機(jī)會(huì)，相信公司能很好捕捉來自人工智能推理的需求。另外，該行正等待美國人工智慧傳播規(guī)定相關(guān)更新，認(rèn)為這可能會(huì)影響萬國數(shù)據(jù)長期增長前景。高盛將萬國數(shù)據(jù)H股目標(biāo)價(jià)定于38.3港元;美股目標(biāo)價(jià)定于39.2美元，均給予“買入”評級。

就世紀(jì)互聯(lián)而言，高盛相信由于綠色電力接入降低電價(jià)，以及世紀(jì)互聯(lián)在交付能力方面的良好記錄，其新建的批發(fā)園區(qū)可以占據(jù)中國人工智慧需求的份額，預(yù)計(jì)公司EBITDA 在2024至2026財(cái)年將加速增長，預(yù)計(jì)分別按年上升12%、17%及22%，推動(dòng)股權(quán)價(jià)值復(fù)合增長。高盛將世紀(jì)互聯(lián)美股目標(biāo)價(jià)定于12.1美元，給予“買入”評級。

就金山云而言。高盛將該公司股價(jià)上漲歸因于投資者對以下因素的反應(yīng)強(qiáng)于預(yù)期，包括公司與關(guān)聯(lián)方小米集團(tuán)-W(01810)及金山軟件(03888)簽訂的2025至2027年框架協(xié)議;小米加大對人工智慧的投入; 公司推出多種人工智慧模型，降低人工智慧訓(xùn)練及推理成本等。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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