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市場(chǎng)全天窄幅震蕩，三大指數(shù)微幅下跌。

盤面上，PEEK材料概念股再度大漲，新瀚新材20CM漲停?；す杀憩F(xiàn)活躍，宿遷聯(lián)盛等多股漲停。機(jī)器人概念股展開反彈，大葉股份等多股漲停。下跌方面，電力股集體調(diào)整，樂山電力跌停。

截至收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%。市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市全天成交額1.02萬億，較上個(gè)交易日縮量343億。

資金或等待節(jié)后再戰(zhàn)

今日，A股市場(chǎng)延續(xù)分化走勢(shì)，三大指數(shù)持續(xù)窄幅震蕩，量能進(jìn)一步萎縮?？s量背景下，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)再度加速。

首先，PEEK材料再度走強(qiáng)，并帶動(dòng)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的回暖。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，PEEK材料憑借其優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，未來有望成為人形機(jī)器人減重的重要材料，帶動(dòng)千億級(jí)市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)多家企業(yè)在PEEK產(chǎn)能和技術(shù)上取得突破，未來有望加速國(guó)產(chǎn)替代，占據(jù)更多市場(chǎng)份額。

其次，化工股同樣表現(xiàn)亮眼，農(nóng)藥、分散染料方向領(lǐng)漲。

受益于今年一季度的漲價(jià)潮，化工股業(yè)績(jī)向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月28日，已有29家農(nóng)化行業(yè)公司披露今年一季度報(bào)告。除兩家公司凈利潤(rùn)為負(fù)外，其余27家公司實(shí)現(xiàn)盈利，有16家公司凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，5家公司同比扭虧為盈。

此外，大消費(fèi)中的美容護(hù)理、寵物經(jīng)濟(jì)方向也于盤中活躍。

消息面上，潮玩龍頭股泡泡瑪特近期港股大漲，頻創(chuàng)歷史新高。這背后是持續(xù)火熱的“谷子經(jīng)濟(jì)”，在年輕人營(yíng)造的“吃谷”氛圍中，“谷子經(jīng)濟(jì)”儼然已是當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的新寵，一躍跳入新經(jīng)濟(jì)時(shí)代最具活力的賽道之一。分析人士認(rèn)為，近年來悅己消費(fèi)、情緒消費(fèi)、陪伴經(jīng)濟(jì)逐漸興起，為潮玩、美容護(hù)理、寵物等方向帶來了更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)空間。

另一方面，前兩日最為火爆的電力股則跌幅居前，銀行股也陷入分化，市場(chǎng)熱點(diǎn)在存量博弈的環(huán)境下延續(xù)輪動(dòng)格局，站在資金安全考量下，仍可靜待與指數(shù)放量共振的領(lǐng)漲新核心確立后，再行跟隨進(jìn)場(chǎng)。

光大證券指出，展望后市，五一假期臨近，考慮到海外的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，部分資金可能會(huì)選擇空倉(cāng)過節(jié)，在此背景下，預(yù)計(jì)節(jié)前資金觀望情緒或?qū)⑸郎?，市?chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)縮量，等待節(jié)后再戰(zhàn)。

一季報(bào)業(yè)績(jī)大增個(gè)股出爐

4月即將結(jié)束，A股一季報(bào)披露接近尾聲。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日晚間，A股共有4706家上市公司披露2025年一季報(bào)，其中2121家公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比約為45.07%。

從行業(yè)角度看，半導(dǎo)體、黃金、工程機(jī)械等行業(yè)內(nèi)部分上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗。部分半導(dǎo)體行業(yè)公司在一季報(bào)中提及，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)外訂單增加，助力業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)；受益于金價(jià)上漲，不少黃金股業(yè)績(jī)大漲；此外，工程機(jī)械行業(yè)頭部公司業(yè)績(jī)回暖明顯。

從個(gè)股角度看，一季度歸母凈利潤(rùn)增幅超過10%的有1712家，超過50%的有872家，超過100%的有542家，超過1000%的有55家。博創(chuàng)科技、國(guó)城礦業(yè)、民德電子、友發(fā)集團(tuán)、中航泰達(dá)等公司2025年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增幅居前。

其中，博創(chuàng)科技一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8970.2萬元，同比增長(zhǎng)322652.1%，增幅高達(dá)3226倍；國(guó)城礦業(yè)季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.12億元，同比增長(zhǎng)18279.65%，增幅達(dá)182倍；民德電子一季度歸母凈利潤(rùn)3347萬元,同比上升16299.6%，增幅達(dá)163倍。

考慮到低基數(shù)影響，篩選2025年一季報(bào)凈利潤(rùn)在5000萬元以上的個(gè)股后，有48只凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)5倍以上增長(zhǎng)，博創(chuàng)科技、國(guó)城礦業(yè)、友發(fā)集團(tuán)、神農(nóng)集團(tuán)、太鋼不銹、銳捷網(wǎng)絡(luò)、深深房A、萬辰集團(tuán)、鑫磊股份、長(zhǎng)川科技等26只個(gè)股凈利潤(rùn)增幅居前，均超過1000%。

A股一大信號(hào)：公募持倉(cāng)新變化

對(duì)于A股后市，機(jī)構(gòu)仍有充足信心。

近期公募基金一季報(bào)顯示，主動(dòng)偏股型基金在板塊與行業(yè)配置上出現(xiàn)變化。2025年第一季度科創(chuàng)板和北證的配置比例明顯提升，而主板和創(chuàng)業(yè)板配置則持續(xù)回落。

行業(yè)方面，基金在科技制造領(lǐng)域加大布局，重點(diǎn)聚焦汽車、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)；在漲價(jià)預(yù)期下，有色金屬配置熱度上升，大消費(fèi)板塊受到青睞，非銀金融和地產(chǎn)鏈關(guān)注度提升，但整體仍屬低配。

光大證券認(rèn)為，偏股型基金加倉(cāng)集中在TMT、內(nèi)需消費(fèi)以及資源品板塊。除前30大重倉(cāng)股占比以外各個(gè)口徑下的持股集中度均持續(xù)抬升。這或許意味著公募基金對(duì)于市場(chǎng)的分歧正在減小，結(jié)合倉(cāng)位抬升及行業(yè)端配置的變化，可能同樣是較為積極的信號(hào)。

往后看，銀河證券指出，4月中央政治局會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)資本市場(chǎng)的重要性，提出“持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場(chǎng)”的表述，釋放更積極的政策信號(hào)，有助于提振市場(chǎng)信心，為A股提供堅(jiān)實(shí)支撐。

配置上，銀河證券建議關(guān)注三大方向：

一是紅利板塊，估值具備吸引力，業(yè)績(jī)穩(wěn)健、防御屬性強(qiáng)，有望受益于中長(zhǎng)期資金流入；二是科技板塊，政策持續(xù)支持，產(chǎn)業(yè)自主可控加速，具備中長(zhǎng)期配置價(jià)值；三是大消費(fèi)板塊，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略強(qiáng)化，政策密集支持服務(wù)消費(fèi)，“兩新”政策擴(kuò)圍提質(zhì)，帶動(dòng)行情修復(fù)。