建銀國際：降微博-SW目標(biāo)價至74.88港元 維持“中性”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-26 15:24
建銀國際發(fā)表研究報告，將微博-SW(09898)目標(biāo)價從77.22港元下調(diào)3%至74.88港元。由于前景低迷，維持“中性”評級。報告指，2025年第一季業(yè)績超出預(yù)期，主要原因是來自阿里巴巴-W(09988)的廣告收入年增89%，及利息支出低于預(yù)期。宏觀環(huán)境增添不確定性，抑制品牌廣告商的廣告預(yù)算。
該行預(yù)計，微博的收入增長短期內(nèi)將繼續(xù)低迷，因為在利潤率小幅收縮和人工智能舉措加強(qiáng)的情況下，公司盈利面臨下滑的威脅。該行維持2025/26財年收入預(yù)測基本不變，但將盈利預(yù)測下調(diào)3%及1%，以考慮更高的AI投資。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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