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廣發(fā)證券：維持微博-SW“買入”評級 合理價值92.31港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 5.1w閱讀 2024-11-22 10:38

廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，維持微博-SW(09898)“買入”評級，預(yù)計2024-25年公司收入達(dá)17.6億美元、18.5億美元，同增0.2%/4.8%。2024-25年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤預(yù)計為4.81、4.90億美元，同增6.7%和2.0%，合理價值92.31港元。微博在奧運(yùn)會熱點運(yùn)營中展示了作為事件性熱點的社媒平臺，平臺特性持續(xù)吸納廣告主預(yù)算的潛力，公司加大新品發(fā)布類營銷產(chǎn)品的升級，美妝品類的下滑也基本快要筑底。

廣發(fā)證券主要觀點如下：

公司發(fā)布24Q3財報：

24Q3收入達(dá)到4.64億美元，YoY/QoQ+5%/+6%，vs.機(jī)構(gòu)一致預(yù)期為4.37億美元(超6%)。NonGAAP歸母凈利潤為1.39億美元，YoY/QoQ+2%/+10%，vs.一致預(yù)期為1.2億(超16%)。24Q3毛利率達(dá)到80%，同比提升1.4pct，環(huán)比提升0.6pct。24Q3銷售費用1.23億美元，YoY+12%，QoQ+8%。24Q3研發(fā)費用8041萬美元,YoY/QoQ-3%/+12%。行政費用2730萬美元，YoY+26%，QoQ+2%。

24Q3廣告行業(yè)受夏季奧運(yùn)會熱點驅(qū)動客戶數(shù)和投放都有所增長，食品飲料和鞋服品類表現(xiàn)不錯。

24Q3廣告收入為3.99億美元，YoY+2%，QoQ+6%，vs.一致預(yù)期為3.77億美元。三季度因夏季奧運(yùn)會的熱點營銷帶動了整體廣告的表現(xiàn)超預(yù)期，夏季奧運(yùn)會整個投放金額較高，總的廣告客戶數(shù)，以及和奧運(yùn)相關(guān)的客戶數(shù)，都比以前幾次大型賽事要多。行業(yè)來看FMCG中的食品飲料和服飾鞋服，例如體育用品，都有不錯的增長。24Q3VAS收入為6587萬美元，YoY+25%，QoQ+5%，vs.一致預(yù)期為5766萬美元。主要是會員業(yè)務(wù)帶來的增長，訂閱用戶/DAU比例較為穩(wěn)定，ARPU持續(xù)提升。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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