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2025年6月4日早盤，創(chuàng)業(yè)板人工智能重回活躍，成份股大面積飄紅，光模塊等算力硬件股集體走強！截至發(fā)文，新易盛大漲6%續(xù)創(chuàng)階段新高，聯(lián)特科技同步跟漲超5%，中際旭創(chuàng)、潤澤科技、天孚通信、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、兆龍互連、博創(chuàng)科技等多股跟漲超3%。

熱門ETF方面，同標的指數(shù)規(guī)模較大、流動性較好的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）開盤沖高，現(xiàn)場內價格漲逾2%，成交額超3400萬元，環(huán)比放量明顯。

圖片來源：Wind

消息面上，美東時間6月3日，英偉達股價上漲近3%，達141.22美元，超越微軟再次成為全球市值最高的上市公司，表明全球AI投資熱情繼續(xù)高漲。A股以光模塊為代表的英偉達算力產(chǎn)業(yè)鏈有望開啟上行通道，創(chuàng)業(yè)板人工智能賽道值得重點關注。

開源證券指出，繼續(xù)看好AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。從海外看，英偉達數(shù)據(jù)中心收入持續(xù)增長，GB300季度末或將開始出貨，公司將持續(xù)通過軟件優(yōu)化提高Blackwell推理性能，增加模型吞吐量，預計未來，將會有多個超10GW的英偉達AI項目出現(xiàn)。國內方面，DeepSeek上線最新DeepSeek-R1-0528模型，模型思考、編程能力持續(xù)提升。

中原證券表示，頭部云廠商資本開支展望樂觀，AI 算力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求高景氣，預計1.6T光模塊2025H2會逐步放量。AI與算力發(fā)展相輔相成，伴隨行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求大幅度增加，頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業(yè)績或延續(xù)高增長態(tài)勢。

展望下半年，中信證券認為科技產(chǎn)業(yè)的投資主線將繼續(xù)圍繞AI展開。隨著大模型的持續(xù)進步以及中國科技公司在生態(tài)、場景落地等方面的探索，AI正在從單點的技術進步邁向更廣泛的生產(chǎn)力落地階段。AI帶來的產(chǎn)品形態(tài)、生產(chǎn)效率的改善已在廣告、游戲、管理軟件、智能汽車等領域改變了具體的產(chǎn)品形態(tài)或行業(yè)格局，為行業(yè)創(chuàng)造新的價值。

把握AI熱門賽道機會，建議重點關注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標的指數(shù)一鍵布局算力硬件+算力軟件+AI應用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以“光模塊”龍頭為先鋒，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云計算、AI+應用等熱門AI賽道。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。