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大摩：升恒隆地產(chǎn)目標(biāo)價(jià)至10.5港元 內(nèi)地零售業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.3w閱讀 2025-10-16 11:30

摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，將恒隆地產(chǎn)(00101)目標(biāo)價(jià)由9港元上調(diào)至10.5港元，因基本面改善，NAV折讓收窄(由60%降至50%)，維持“增持”評(píng)級(jí)。報(bào)告指，集團(tuán)的內(nèi)地零售業(yè)務(wù)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，上海的港匯恒隆廣場(chǎng)(Grand Gateway66)及恒隆廣場(chǎng)(Plaza 66)第三季租戶銷售額分別同比增長(zhǎng)31%及8%，而上半年則為增長(zhǎng)10%及倒退8%。

國(guó)慶黃金周方面，首四日內(nèi)地商場(chǎng)整體租戶銷售額同比增長(zhǎng)15%，當(dāng)中武漢恒隆廣場(chǎng)(Heart land66)與上海港匯恒隆廣場(chǎng)(Grand Gateway 66)分別錄得超過(guò)70%及50%的同比升幅。因預(yù)期EBIT利潤(rùn)率由今起至2027年回穩(wěn)較慢，該行下調(diào)2026及27年每股盈利預(yù)測(cè)至0.62港元及0.68港元(之前0.65港元及0.69港元)。

該行提到，奢侈品集團(tuán)LVMH反映內(nèi)地業(yè)務(wù)于第三季有所改善，加上老鋪黃金(06181)將落戶Plaza66，以及杭州恒隆廣場(chǎng)開(kāi)幕，均成為關(guān)鍵催化劑。當(dāng)中，杭州恒隆廣場(chǎng)已有83%零售面積及27%辦公室面積獲預(yù)租，2027年有望帶來(lái)顯著貢獻(xiàn)。

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