10月22日午盤，港股醫(yī)藥ETF(159718.SZ)日內(nèi)持續(xù)走低，現(xiàn)跌2.27%，溢價0.24%，盤中獲900萬凈申購。成分股方面漲跌互現(xiàn)，石四藥集團(02005)領(lǐng)漲5.19%，國藥控股(01099)上漲4.49%，康哲藥業(yè)(00867)上漲1.90%；石藥集團(01093)領(lǐng)跌6.84%，京東健康(06618)下跌4.12%，平安好醫(yī)生(01833)下跌4.03%。
消息面上，信達生物將與武田制藥合作開發(fā)IBI363（開發(fā)成本40/60），并授予武田除大中華區(qū)和美國市場商業(yè)化權(quán)益（美國市場與信達生物共享），分成比例最高達雙位數(shù)百分比；此外信達生物還授予武田制藥IBI343大中華區(qū)以外權(quán)益以及IBI3007（EGFR/B7H3 ADC）大中華區(qū)以外獨家選擇權(quán)。本次合作首付款12億美元（包括獲得的1億美元戰(zhàn)投），102億美元里程碑。機構(gòu)稱，歷史上，每年四季度也是BD集中落地的季度，康方生物、科倫博泰、百利天恒的超大額BD均在Q4落地，國際大型藥企（MNC）一般會在Q4集中花完全年的預(yù)算。近3個月創(chuàng)新藥經(jīng)歷了較長時間回調(diào)，調(diào)整幅度達到一定水平，在外圍擾動事件的影響下（實際并不影響基本面），當前市場預(yù)期已經(jīng)降低。短期后續(xù)仍然有多個催化（包括歐洲腫瘤大會ESMO數(shù)據(jù)、三季度業(yè)績持續(xù)放量、BD有望持續(xù)落地），以及長期創(chuàng)新藥企業(yè)報表有望持續(xù)改善，對外出海維持高景氣度的趨勢，繼續(xù)看好創(chuàng)新藥中長期大級別行情。
創(chuàng)新藥是中長期的產(chǎn)業(yè)趨勢，對外出海與國內(nèi)收入放量雙重周期交織，長期向上趨勢勢不可擋。大產(chǎn)業(yè)趨勢面前，無懼短期擾動，自身夠硬的情況下，外來的任何擾動調(diào)整就是買入機會。港股醫(yī)藥ETF板塊構(gòu)成均衡，不僅包含創(chuàng)新藥，還涵蓋CXO、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、創(chuàng)新器械等港股特色標的，是投資者配置港股醫(yī)藥板塊的便捷標準化工具。建議關(guān)注港股醫(yī)藥ETF(159718.SZ)及其聯(lián)接基金(A類:019598,C類:019599)。
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