高盛：料雅生活盈利可見(jiàn)底回升 評(píng)級(jí)升至“中性”
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-03 15:58
高盛發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，將雅生活服務(wù)(03319)的投資評(píng)級(jí)由“沽售”上調(diào)至“中性”，相應(yīng)地將其今年收入預(yù)測(cè)下調(diào)5%，以反映退出表現(xiàn)差項(xiàng)目的影響，2026至2027年收入料持平，并調(diào)整2025至2027年核心凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，由下調(diào)1%至上調(diào)4%不等，目標(biāo)價(jià)從2.45港元升至3港元。
高盛指出公司經(jīng)過(guò)近年的業(yè)務(wù)組合優(yōu)化及重組，退出表現(xiàn)較差的物管項(xiàng)目及城市服務(wù)合約，并減少對(duì)高負(fù)債關(guān)聯(lián)開(kāi)發(fā)商雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)、綠地控股(600606.SH)與收款可見(jiàn)度較低政府客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，預(yù)期明年起經(jīng)常性收入及盈利能力將改善，為穩(wěn)定自由現(xiàn)金流生成及股東回報(bào)前景帶來(lái)支持。
雅生活服務(wù)上半年扭虧為盈，錄凈利潤(rùn)3.5億元人民幣，對(duì)比2024年上半年凈虧損16億元人民幣，主要受惠于應(yīng)收款減值損失收窄。高盛預(yù)期該公司盈利可見(jiàn)底回升，物管及城市服務(wù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率下行壓力可控，管理層更表明未來(lái)或考慮派發(fā)特別股息。
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